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根據(jù)行業(yè)中觀(guān)景氣(qì)(qi)、宏(hong)觀週期、籌(chóu)碼(mǎ)(ma)、估值、換(huàn)手率、政筴(cè)、賽(sài)道價(jià)值等維(wéi)度(du)對(duì)重點(diǎn)行業評(píng)分，本期得分較(jiào)高的行業主要有工業金屬、汽車(chē)零部件、乗(chéng)用車(che)、光伏(fu)設(shè)備(bèi)、電(diàn)池、傢(jiā)用電器、醫(yī)療(liáo)服務(wù)、消費(fèi)電子、半導(dǎo)體(tǐ)、計(jì)算機(jī)設備、保(bao)險(xiǎn)、電力、燃氣等行(xing)業(ye)。

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周五，美国财政部长贝森特表示： “有国家向我(wo)们(men)提(ti)出了非常不(bu)错的协议，但在特朗普4月2日针对特定国家的关税即将恢复生(sheng)效前，可能无法完(wan)成所有谈(tan)判。如果我们能与(yu)18个重(zhong)要贸易伙伴中的10到(dao)12个达成协议——还(hai)有另外(wai)20个重要的贸易关系——那(na)么我认为我们可(ke)以在美国(guo)劳动节（9月1日）前(qian)完成所有贸(mao)易谈判。”

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5、国际市场方面(mian)：经济增速(su)预(yu)期(qi)下(xia)调，“对(dui)等关(guan)税”影响下，棉花出口受到影响，叠加全(quan)球棉花部分主产国丰(feng)产预期，棉价上行(xing)难(nan)度(du)较大。依(yi)据USDA6月报(bao)，2025/26年度全球棉花产量同(tong)比(bi)下降，需求(qiu)同比增加，供需差同比收窄，但市场对此认可程(cheng)度(du)较(jiao)低，预计2025/26年度全球(qiu)棉花产量或同比基本持平。需求(qiu)端，在地缘冲突不断、经济增速预(yu)期下调(diao)、“对等关税”仍然存在等影响下，全球棉花(hua)需(xu)求量(liang)预(yu)计将环比下调。全球棉(mian)花供需层面并不足以支撑棉价(jia)上行。美国方面，本年度美棉种植(zhi)面积降幅较大，但目前为止，受(shou)干旱影响美棉(mian)面积占比较低，美棉优良率(lv)高于去年收割时期水平，本年度美棉(mian)最终产量预(yu)计同比基本持平。美棉出口方面，预计2025/26年度美棉出口较去年低(di)基数有一定上调，但仍低于过去5年均值水平，整体供需格局来看，2025/26年度美棉库销(xiao)比预计为30.5%，较去年同比下降，但仍高于过去10年均值水(shui)平（27.4%），从基本面角度看，本年(nian)度供需(xu)格局略好(hao)于上一年度，但好转幅(fu)度有限。展望未来，除供需层面外，宏观层面(mian)也有一定扰动，美联(lian)储年内降息次数是否(fou)如预期般为(wei)两次、美国(guo)对外关税谈(tan)判进度如何、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是(shi)潜在影响因素。综合来看，预计2025/26年度(du)ICE美棉期价重心(xin)较上半年略有上移，但幅度有(you)限，整(zheng)体仍以区间运行来看，关(guan)注宏(hong)观及天气扰动。

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中国证监会近(jin)日表示，将坚持“追首恶”与“打帮凶(xiong)”并举，进一步强化对财务造假责任人及配合造假方的追责，通过强化行政、民事、刑事立体(ti)化追责(ze)体系，全面惩处财务造假的策划者、组织者、实施者、配(pei)合者，坚决破(po)除造假利(li)益链、“生态圈(quan)”。同(tong)时，对于主动整(zheng)改、积极配合调查有立功表现的相关配合造假主体等，将通过依法从轻、减轻或不予处罚等方式，予以从宽(kuan)处理。

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1、展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科(ke)技非银(yin)等(deng)进攻性板块(kuai)占优的格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业(ye)绩期(qi)，在科技、消(xiao)费、中游制造(zao)领域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据显示出(chu)口下半年承(cheng)压，但是预计在(zai)积极(ji)财政(zheng)政(zheng)策(ce)的(de)支持下，预计下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性(xing)和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均(jun)达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之(zhi)为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和(he)产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。

2、昂利康2024年年(nian)報(bào)顯(xiǎn)(xian)示，全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收15.38億(yì)元，衕(tòng)比下(xia)降5.41%；歸(guī)屬于母公司所有者的淨(jìng)利潤(rùn)8033.45萬(wàn)元，衕比(bi)下降41.94%；每股收益0.4元(yuan)，衕比下降42.03%。(硃颿(fān)(fan))