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上(shang)半年渐近尾声，公募“中考”成绩单也陆续揭榜。从(cong)分红榜来看，公开数据显示，截至6月29日，年内公募基金分红总额(e)达1274.59亿(yi)元，较2024年上半年增长(zhang)超(chao)三成。其(qi)中，债(zhai)券(quan)型基(ji)金仍是分红“主力军”，分红总额占比超(chao)七成。但若从分红榜前十(shi)名来看(kan)，则有七(qi)席由权益类ETF包揽，且前三名均为权益类ETF。其中，华泰柏瑞沪深300ETF不仅以83.94亿元的分红总额登顶分(fen)红榜，更(geng)刷新ETF单次分红纪录。有业内人士指出，下半年公募基金分红(hong)热情有望延续，分红(hong)总额或超越(yue)去年，但也需(xu)要注意外部环境变化、宏(hong)观经济(ji)形势波动等风险因素可(ke)能导致部分(fen)基金分红规模不及预期。

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展望7月🍍💘👙💔，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🧅👗，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💕👜🍎🍅，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💝🥝，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🩱💞。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥭🥭👅🍎，资产荒趋势依然存在😈💯🍅。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💓🥾💝👘，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🎒👡💗👝，从当前景气趋势和产业趋势来看🥥🍍👜，7月科技风格占优的可能性较大。

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本(ben)周（2025.06.23-2025.06.27，下(xia)同）A股强势上涨，北证50周度上涨(zhang)6.84%、领涨主要宽基指(zhi)数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量(liang)能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指(zhi)标(biao)仅北证50维持谨慎(shen)观点，其它主要宽基指数转为(wei)看多信号。股指期货基(ji)差方面，本周各大股(gu)指期(qi)货主力合约基差均有收窄，对冲成(cheng)本（年化）均有(you)减(jian)小(xiao)。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资(zi)金(jin)整体呈现净流出，科(ke)创板、中(zhong)小盘(pan)为ETF净流出(chu)主要(yao)方向。

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1-5月规模以上工业(ye)企(qi)业利润同比(bi)转(zhuan)负(fu)，5月当月同比转(zhuan)负(fu)。1-5月全国(guo)规模以上工业企业实现利润(run)总额27204.3亿(yi)元，同比转负至-1.1%（前(qian)值1.4%），受有效(xiao)需(xu)求(qiu)不足、价格拖累等(deng)因素影响，单5月同比转负至-9.1%，前(qian)值3.0%。1-5月营业收入累计同比增长2.7%（前值3.2%），营(ying)业收入(ru)利(li)润率4.97%，同比下降0.19个百分点。参考工业企业盈利二季度盈利相比一(yi)季度预(yu)计增幅收窄。

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1、摩根大通的(de)衍生品策略师（包括吴艾玛(ma)在内(nei)）在上周的一份报(bao)告中建议进行股票与石油的混合交易，他们表(biao)示，若中东紧张(zhang)局势再(zai)度升级，原油价格可能会(hui)上(shang)涨，而与此同时，由于利率可能在更长(zhang)时间内保(bao)持(chi)高位，股市可能会下跌。尽管这两类资产近期的相关性达到了高点，但他们(men)强(qiang)调，在 geopolitical 紧张时期，两者的关系往往会转为(wei)负相(xiang)关。

2、今年以來(lái)，箇(gè)股漲(zhǎng)幅中位數(shù)達(dá)到8.5%；偏股基金（股票、偏股混郃(hé)）漲幅中位(wei)數在去年(nian)3.3%的基礎(chǔ)上，今年進(jìn)一(yi)步攀陞(shēng)至5%。市場(chǎng)(chang)上的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)在不斷(duàn)積(jī)纍(léi)。量化私募、箇人投資(zi)者的(de)增量資金仍然呈現(xiàn)持續(xù)流(liu)入(ru)的狀態(tài)(tai)。但ETF在扭虧(kuī)(kui)阻力(li)位坿(fù)近持續(xu)贖(shú)(shu)迴(huí)，對(duì)市場上(shang)漲構(gòu)成(cheng)的一定壓(yā)力。按炤(zhào)我們(men)中期筴(cè)畧(lüè)的觀(guān)點(diǎn)，一(yi)旦在(zai)某種囙(yīn)素(su)推動(dòng)下，指數站上關(guān)鍵(jiàn)(jian)扭虧阻力位，扭虧贖迴壓力緩(huǎn)解，增量最近有(you)朢(wàng)加速流入，呈現正反饋(kuì)傚應。從(cóng)7月開(kāi)(kai)始，這(zhè)種情(qing)況(kuàng)髮(fà)生的槩(gài)率越來越高，一旦髮(fa)生，我們稱(chēng)(cheng)之爲(wèi)進入牛市堦(jiē)段II。這(zhe)一(yi)堦段，指數(shu)有朢持續(xu)上行，噹(dāng)時(shí)空間(jiān)最大、滲(shèn)透率加速提陞(sheng)新産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)有朢佔(zhàn)優(yōu)。