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2025-08-16 13:27:54 作者：黄昊原

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过(guo)去今年7月政治局召开后对经济的定(ding)调对于后续的市场表(biao)现产生至关重要的影响，目前的经济数据尚可，但是下半(ban)年的预期目前有所削弱，7月政治局会议能否(fou)进一步强(qiang)化(hua)稳增(zeng)长的(de)预期从而稳定(ding)经济预期值得(de)关注(zhu)。

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田希(xi)矇(méng)(meng)：Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月27日，恆(héng)生指數(shu)市盈率（TTM）爲(wèi)10.7倍，市淨(jìng)率爲1.17倍，絕(jué)對(duì)估值(zhi)處(chù)于全(quan)毬(qiú)窪(wā)地。橫(héng)曏(xiǎng)對比，恆生指數的市盈率顯著低于標(biāo)普500指數的(de)27.5倍，恆生科(ke)技指數的市盈率也(ye)遠(yuǎn)(yuan)低于納(nà)斯達(dá)尅(kè)指數(shu)的34.8倍。從(cóng)行業(yè)層(céng)麵(miàn)來(lái)看(kan)，港股(gu)通(tong)互聯(lián)網(wǎng)咊(hé)港股通醫(yī)療(liáo)闆(bǎn)塊(kuài)囙(yīn)AI商(shang)業化加速咊創(chuàng)(chuang)新藥(yào)産(chǎn)業髮(fà)展，估值(zhi)快(kuai)速(su)脩(xiū)復(fù)，銀(yín)行、電(diàn)(dian)信(xin)等高股息(xi)資(zi)産錶(biǎo)現(xiàn)也(ye)不錯(cuò)。儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)部分闆塊經(jīng)歷(lì)上漲(zhǎng)后估值迴(huí)歸(guī)歷史中樞(shū)，但港股整體(tǐ)仍處于“資金盛+資産荒”的結(jié)構(gòu)性行情中。

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► 结构上有亮点，AI产业链、新消费与创新药，且多集中于港股👚🥒。解决当前信用周期收缩的问题👚🍓👅，除了总量上逆周期调节的财政政策加码对冲外，传统需求以外的新增长点的崛起也可以起到部分效果🍍，尤其是以春节以来DeepSeek异军突起的AI互联网和新消费为代表，这也是市场结构性行情持续活跃的原因👚。

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1、从目前基本面的趋势(shi)来看，基本维持较(jiao)为稳定(ding)的状(zhuang)态，依然(ran)呈现**开支托底经济、消费出(chu)口相对强、新经济领域热(re)点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速(su)进一步反(fan)弹，预计半年报业(ye)绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对(dui)A股整体影响(xiang)偏正面。但边际来看，6月(yue)开始，外需和地产压力进(jin)一步提升，有待7月政治局会议定调(diao)新(xin)的稳(wen)定需求的措施。近期国内投资(zi)链大(da)宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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2、这一指数层面的反复与较为极致的结构行情也印证了我们过去半年持续提示“反弹是间歇，结构是主线，在低迷的左侧布局🧄💞，在亢奋的右侧适度获利”《2025下半年展望：资金盛与资产荒》。那么今年以来的结构性行情到底有多强？是什么样的宏观环境导致了这一局面？以及如何去寻找并刻画行业轮动的线索与规律🍎🩳？

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