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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提(ti)振与出口结(jie)构优(you)化，5月汽车(che)产销同比增幅扩大，新能源车(che)销(xiao)量延续较高(gao)增长，叠加对美直接出口(kou)份(fen)额(e)近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维(wei)持韧性增长，重卡受(shou)益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际(ji)改善，中期业绩增速有望迎来拐(guai)点。二季度太阳(yang)能(neng)电池产(chan)量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去(qu)化，光伏中期业绩或迎来边(bian)际改善。制造业智能化(hua)改造需求持续释放，工业机器人产量三个(ge)月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量(liang)产在即，核心零部(bu)件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望(wang)延(yan)续(xu)较快增长。

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2025年上半年氧化鋁(lǚ)大幅迴(huí)調(diào)，截至27日(ri)主力收(shou)至(zhi)2986元(yuan)/噸(dūn)，整體(tǐ)跌幅37%。滬(hù)(hu)鋁震盪(dàng)偏強(qiáng)，主力收至20580元/噸(dun)，整(zheng)體漲(zhǎng)幅4%。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看(kan)可能(neng)还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并(bing)且中国(guo)央行同步(bu)宽松，可能成(cheng)为引燃市场情绪的一个催(cui)化。从板块(kuai)轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构(gou)性(xing)机会仍料(liao)将是贯穿中(zhong)报季的话题，指(zhi)数(shu)型机(ji)会可能还需要等三季度末到四(si)季度。近期，YU7大热、欧洲(zhou)延缓停售油车，标志(zhi)着产品力正替代产品形式(shi)，推动全(quan)球电气化进程全面加速东移，下一个阶(jie)段的行情逻辑(ji)可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频(pin)出，或将带来市场注(zhu)意力重新转向(xiang)科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预(yu)计AI和军工是三季度(du)寻找结构性机会的重心。

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據(jù)(ju)統(tǒng)計(jì)，6月29日，暫(zàn)無(wú)A股上市公司(si)披露增持情況(kuàng)。包括磁穀(gǔ)科(ke)技、秦港股(gu)份、久日(ri)新(xin)材、通(tong)用股(gu)份、億(yì)華(huá)通、新乳業(yè)、邁(mài)(mai)瑞醫(yī)(yi)療(liáo)(liao)在內(nèi)的7傢(jiā)(jia)A股上(shang)市公司披露減(jiǎn)持情況。

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2、结(jie)构上，6月宽基(ji)指数ETF以(yi)净赎回为主，净赎回(hui)规模靠前的(de)主要为沪深300、创业(ye)板和科创板ETF，中证500及(ji)上证50ETF小幅净申购。