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行业层面，展望7月份🍅🍑，中报业绩预期是该阶段关注的重点🩱💕🍆，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考👿🩲👞。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域👅🍇，半导体、光学光电子、消费电子👗、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👢🥥，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善👢；2）中游制造领域😡，部分领域景气度有所回暖🧡，中报盈利或有改善🍎🥥💛，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🥕🥻、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具😡💛🍓🤬、饰品🥒、美容护理等零售领域盈利有望持续改善😈🍇💘；此外贵金属、燃气、电力、农化制品👗🍉🩱🍏、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善💗💯👿🧅👙。

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本週港股通交易區(qū)間(jiān)爲(wèi)2025年6月23日-2025年6月27日，南曏(xiǎng)資金(jin)淨(jìng)流入283.81億(yì)港元，其中滬(hù)市港股通淨流入(ru)134.89億港元，深市港股(gu)通淨流入148.92億港元。

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首先，中国股市的无(wu)风险(xian)利率实质性降低，中长期(qi)资金和民间资本(ben)入市已进入历史转(zhuan)折点。其次，人民币由过去的贬值预期转向稳定甚至略升值的(de)预期，也是中国资产重估的(de)重要推力。再(zai)次(ci)，及时、得当与合理(li)的宏观政(zheng)策(ce)，更重(zhong)视投资者回报的资本(ben)市场基础制度改革，对于改变投资人面对风险的保守态(tai)度具有(you)关键意义。

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6月偏股类公募基金发行规模明显回升💌🥬👚，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份👄🩱🍍🥑，较5月前值295亿份继续回升。2025年5月🍊，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份🧡🍌👘，混合型基金份额减少265亿份，二者合计减少727亿份。考虑到当月新成立份额后，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份，净赎回比例为1.56%👿。6月ETF净赎回100亿份👗💘💝，对应净流出203亿元😠👜💌🥥。

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1、2、噹(dāng)地時(shí)間(jiān)6月28日，美國(guó)蓡(shēn)議(yì)院以51對(duì)49的票數(shù)比(bi)通過(guò)一項(xiàng)程序性動(dòng)議，這(zhè)項動議旨在(zai)推進(jìn)被美國總統(tǒng)特朗普稱(chēng)(cheng)爲(wèi)“大(da)而美”的大槼(guī)糢(mó)(mo)稅(shuì)收與(yǔ)支(zhi)齣(chū)灋(fǎ)案。美國蓡議院程序性投票通過(guo)后，未來(lái)幾(jǐ)天灋案通過的可能(neng)性增加。

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