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澳大利亚工业、科学与资源部发布的二季度报告称，美国总(zong)统唐纳德・特朗普的政策引发诸多不确定性，扰乱了全球贸易，迫使企业推(tui)迟投资决策。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍊，成长价值或相对均衡👝💋。具体来说🍇🍓🍄，第一😻，从历史来看👙🍇，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🩳💗，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动💯😈👠🍌💌。第三💞🍍👡👚，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🥥👠，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡😈。

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1、高盛股票销售交易部门汇总的板块情绪调研显示👅👗🍒，TMT（科技、媒体、电信）、金融🩰🍄、医疗保健、消费、工业、能源和公用事业等八大主要板块的交易专家普遍认为，当前风险偏好环境“看起来相当美好”，该行交易员用“市场天生会复苏，但人类天生不信任复苏”来形容当前的投资者心态。

2、从估值方面来看🥒，Wind数据显示，截至周四（6月26日）收盘👞，化工ETF（516020）标的指数细分化工指数市净率为1.89倍，位于近10年来9.61%分位点的低位，中长期配置性价比凸显。