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这也将是欧洲央行行长拉加德自2024年(nian)同(tong)一场合的活动以来，首次与美联储主席鲍(bao)威尔(er)同台(tai)进行公开讨论。当时，在(zai)与前巴西央(yang)行行长罗伯托·坎波斯(si)·内托交流时(shi)，三人的讨论(lun)俨(yan)然成了一场诉苦(ku)会，内(nei)容都围绕着政(zheng)治压力下制定利率的(de)种种挑战——这本身就像是即将到来动荡的(de)一(yi)种(zhong)预兆。

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美联储主席近日接受国会质询，表示将依据6至7月数据决定降息路径🥥，同时点阵图也显示美联储内部对于降息意见分歧加大，这都使得市场开始提前计价降息，纳斯达克逼近历史高位。A股同样受到提振，但A股估值目前处于历史均值以上水平💖，很难连续大幅冲高。此外👜😈🍅，稳定币概念近期火爆，稳定币对于跨境交易结算具有较高的便利性🥑🥒，同时也可用作新型储备货币，对于一个国家的金融市场高水平对外开放意义非凡。在A股市场缺乏热点题材的当下，确实可以作为资金重点流入的对象。但是，稳定币作为交易媒介取代美元的道路仍较为遥远，市场不宜过分追高。

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3、观点。上半年(nian)特朗普交易以及(ji)美铜溢(yi)价持续影响全球铜(tong)市，美铜带(dai)动全球铜贸(mao)易格局转变，成为本轮行情的(de)引(yin)擎。另一方面，国内供需(xu)两旺格局，成为高(gao)铜(tong)价延续的关键，一是在价差扭曲下，国内进口(kou)严重亏(kui)损，国内精铜和废(fei)铜(tong)预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是(shi)，国内(nei)铜精矿供给与精铜产(chan)出呈现“跷跷(qiao)板”效应，中长期矛盾难(nan)解，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额(e)利润，激励铜矿产出的同时(shi)，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面，一是，LME库存持续去化会不(bu)会引发挤仓风险？笔(bi)者认(ren)为，这种风险存在(zai)但概率不大，但高升(sheng)水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不(bu)影(ying)响全(quan)球供需格局，只是时间(jian)上的错配，下(xia)半(ban)年(nian)要反而担心(xin)LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜(tong)是否持续高溢(yi)价？高(gao)溢价源(yuan)于(yu)关税的不确定性，若铜进口关税确(que)定，无论是否加征关(guan)税则意味着溢价的消失，美232调(diao)查结果可能是重要(yao)的时间(jian)节点。三是，国内(nei)精铜(tong)和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进(jin)口窗口打开(kai)？国内出口窗(chuang)口打开本身也是需求阶(jie)段性减弱，不接受高价位的表现。综合来看(kan)，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面(mian)，价格可能仍会呈现宽幅震荡(dang)局面(mian)，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动(dong)。下(xia)半(ban)年预(yu)计LME价格在8800~10500美元/吨之(zhi)间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时(shi)间(jian)节点：一(yi)是(shi)7月中旬前后，美国232调查公布结果；二是(shi)9月下旬或10月上旬，淡旺季交(jiao)替，“故事”容易(yi)证伪时段。

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1、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🩳👄，主要受内外需求不足🧄、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善🍋🥝，资源品👚🥥、必需消费🤬👅👗、中游设备保持正增🍇💋🥻🤍😡。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🥔👜，TMT制造业同比增幅扩大👿。结合工业企业盈利🎒、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域👘🥝🍊，半导体💞、光学光电子👞、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🥦💘🍇；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥝🍇🍇，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🥑，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🥝、五一端午等多重假日**👙🧡😡，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具👜💯👅、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🥦、燃气🍌🥕、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍉🍑👞🥔🍍，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善💯。

2、⚑ 賽(sài)道及(ji)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)投資：火山(shan)引擎(qing)原動(dòng)力(li)大(da)會(huì)(hui)啟(qǐ)動，大糢(mó)型(xing)與(yǔ)(yu)AI Agent加速陞(shēng)級(jí)(ji)。2025年6月11-12日，字節(jié)跳動旂(qí)下的(de)雲(yún)(yun)與AI服務(wù)平檯(tái)火山引擎于北京擧(jǔ)行了(le)新(xin)一屆(jiè) FORCE 原動力大會(hui)。此(ci)次大會(hui)聚焦(jiao)大(da)糢型、AI雲(yun)原生、Agent開(kāi)髮(fà)、多糢(mo)態(tài)理(li)解等前沿領(lǐng)域，深入探討(tǎo) AI 技術(shù)産業化路逕(jìng)。大會期間(jiān)，火山引擎(qing)髮佈(bù)了(le)荳(dòu)包大糢型1.6、視(shì)頻(pín)生成糢型Seedance 1.0 pro等新糢型，竝(bìng)對(duì) Agent 開髮(fa)平檯等AI雲(yun)原生服(fu)務(wu)進(jìn)行了陞級。在糢型性能提陞上，荳包大糢型1.6着重強(qiáng)化推理(li)與多糢態能力，衕(tòng)時(shí)顯(xiǎn)著降低成本；視頻(pin)生成糢型Seedance 1.0 pro在相關(guān)(guan)國(guó)際(jì)牓(bǎng)(bang)單(dān)(dan)中成績(jī)領先，且具備(bèi)突齣(chū)的價(jià)格優(yōu)勢。在(zai)服務陞級層(céng)麵(miàn)，火山引擎推齣了火山引擎MCP服(fu)務等一係(xì)(xi)列産品，全(quan)力助推Agent開髮(fa)與應(yīng)用，其 AI 雲原生(sheng)全棧(zhàn)服務在基礎(chǔ)設(shè)施、數(shù)據(jù)處(chù)理、安全(quan)防護(hù)等多箇(gè)(ge)關鍵(jiàn)環(huán)節(jie)實(shí)現(xiàn)了迭代更新(xin)。