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展望7月，市场可能会(hui)呈(cheng)现指(zhi)数突(tu)破上行，科技非银等进(jin)攻(gong)性板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度来(lai)看(kan)，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总(zong)需(xu)求增速进一步(bu)边际改善，使得即(ji)将到(dao)来的中报(bao)业(ye)绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数据显示出口下半年承压，但(dan)是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行(xing)的可能性较低。在流动(dong)性和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位(wei)数均(jun)达到正5%左右，进一步(bu)积累了(le)今年(nian)的赚钱效(xiao)应，这为指数(shu)后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应(ying)创(chuang)造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过(guo)，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气(qi)趋势(shi)和产业趋势(shi)来看(kan)，7月科技风格占优的(de)可能性较(jiao)大。

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计🩳🤬👘，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面🩲🥭💛🩳🍉，促消费相关政策延续发力💛🥥🥕😻，重点关注以旧换新🍒👡😈🍅🍓、文化旅游消费等领域🍄🍅💛。其中，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发💋🍋🤍，6月18日💗，在陆家嘴金融论坛上🥥💓，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施💋👡👝，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布👞。

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今日（6月30日）A股市场早盘活跃，科技自主可控方向表现亮眼，重点布局国产AI产业链的科创人工智能ETF华宝（589520）场内涨幅盘中上探1．39%，现涨1．16%💖。

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从行业表现层面，政治局会议后行业上涨概率相对较高🍇🌽🥦。会议前两周💔🥬🍈，化工、电力设备、煤炭上涨概率相对较高；会议前一周，建筑材料🥾🤍、轻工💗👜🍋、家电上涨概率相对较高。会议后一周，军工、农林牧渔👄💔、建材、环保上涨概率相对较高👡🥑；会议后两周，石油石化🍓、环保上涨概率相对较高🎒🩲。

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