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债市回顾。本周债市利率先上后下🎒💞，长短端走势分化👙。全周伊以停战，市场风偏回升，长债总体偏弱。央行公开市场持续大额净投放，呵护跨境资金面，短端受资金影响有限，总体下行💛🍍🥑。

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后续如何演绎？市场若要延续涨(zhang)势，路径(jing)一(yi)是由EPS改善维持，路径二则是由(you)增量资金(jin)的持续入(ru)市推动；在进一步稳增长(zhang)政策(ce)增量(liang)释放前，预计市场表现仍将由资金端(duan)/估值端主导。战略上我们保持看多，维持(chi)下半年指数“更上一层楼”的判断(duan)，但战术上(shang)我们认为短期行情未必会演绎持(chi)续急(ji)涨，而是依然将呈现一定的震(zhen)荡特征。机构中长(zhang)期资金入市+低利率(lv)时代下居民金融资产配置(zhi)比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中(zhong)枢(shu)整体上移(yi)，短期脉冲(chong)式波动也可(ke)能阶段性超市(shi)场预期。但当(dang)前阶段是否能开(kai)启资金(jin)的正反馈螺旋仍有待观察(cha)：一是今年(nian)以来(lai)的结构性行情都未(wei)走向(xiang)持续(xu)抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显(xian)合力，更多采取(qu)观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内(nei)需下(xia)滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境(jing)波动及过于乐观的降(jiang)息(xi)预期能否兑现(xian)均存在不(bu)确定风险。

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1、2、上(shang)半年，蛋鸡存栏延(yan)续增加，受到来自供给端的利空影响(xiang)，2025年上半(ban)年，鸡蛋现货价(jia)格总(zong)体延续下行趋势。截至6月27日，卓创统计中国褐壳蛋日度均价2.75元(yuan)/斤(jin)，较(jiao)年初跌1.71元/斤，跌(die)幅38%。其中，2月底，受到学(xue)校开学前的备货需求提振，鸡(ji)蛋(dan)现货价格阶段性反弹，随后再度回落。4月初，受到(dao)来自饲料成本增加的影响，鸡蛋现货价格再(zai)次出现阶段(duan)性反(fan)弹。4月底，供(gong)给压力继续对蛋(dan)价施(shi)压，与此同时，五一小长假节日需(xu)求对蛋(dan)价的提振作用有限，蛋价再度进入下行通(tong)道。在蛋(dan)价持续走弱的影响下，养殖进(jin)入亏损，且亏损逐渐扩大。

2、6月中国轻纺城日均成交量下行26.1%，盛泽丝绸指数下行0.02%。6月空冰洗彩零售额四周滚动均值同比上行🍒😈，但增幅有所收窄，7月空调、冰箱、洗衣机计划排产量环比均下行。