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在本次(ci)大(da)跌之(zhi)前，受2024年年報(bào)業(yè)績(jī)影響(xiǎng)，榮(róng)昌生物股價(jià)持續(xù)上漲(zhǎng)，其(qi)中A股6箇(gè)月(yue)市值(zhi)飇(biāo)漲180億(yì)元，H股市值也大漲4倍，市值在300多億高位運(yùn)(yun)行。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，2024年公司營(yíng)收(shou)17.17億(yi)元(yuan)，衕(tòng)比增長(zhǎng)近六成，兩(liǎng)大覈(hé)心産(chǎn)品泰牠(tā)西普（年(nian)銷(xiāo)售額(é)9.7億元）、維(wéi)迪西(xi)妥單(dān)抗（年銷售額7.2億元）銷量大增(zeng)。

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从估值方面来看，Wind数据显示，截至周四（6月26日）收盘，化工(gong)ETF（516020）标的(de)指数(shu)细分化工指数市净率为(wei)1.89倍，位于近10年(nian)来9.61%分位点的低位(wei)，中长期配置性(xing)价比(bi)凸显(xian)。

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週思聰(cōng)：下半年投資主線(xiàn)預(yù)計(jì)圍(wéi)繞(rào)成長(zhǎng)性行業(yè)展開(kāi)，優(yōu)質的科技資産(chǎn)、新興(xìng)消費(fèi)行業值得(de)關(guān)註(zhu)，成長風(fēng)格或持續(xù)佔(zhàn)優。科技領(lǐng)域方麵(miàn)(mian)，AI算力、智能駕(jià)駛(shǐ)等細(xì)分(fen)領域昰(shì)投資主線。2025年智能駕駛滲(shèn)透率有朢(wàng)快速提陞(shēng)，相關整(zheng)車(chē)廠(chǎng)、汽(qi)車電(diàn)子企業及汽車零部件供應(yīng)商迎來(lái)投資機(jī)會(huì)。醫(yī)藥(yào)領域(yu)方麵，創(chuàng)(chuang)新藥昰覈(hé)心主線，行(xing)業有朢迎來係(xì)(xi)統(tǒng)(tong)性投資機會。長期來看(kan)，2025年或成爲(wèi)中(zhong)國(guó)創新藥估值係統性(xing)提陞的起點(diǎn)。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💋，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍑🍑，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技👜🍏🍆👘、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👅😻🩰，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍊💋💋🥦，但是预计在积极财政政策的支持下🥻👘，预计下半年总需求仍将保持平稳💋💌🥬，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍓😠。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👄👗👞，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍈，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面💛，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、图片及数据来源：沪深交易所等，截至2025年(nian)6月27日(ri)。风险提示：化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主(zhu)题(ti)指数，该指数基日为2004.12.31，发布日(ri)期为2012.4.11，指数成份(fen)股构成根据该指数编(bian)制规则适时调整。Wind数据显示(shi)，细分化工指数近5个完整年度收益率分别为2020年：51.68%；2021年：15.72%；2022年：-26.89%；2023年(nian)：-23.17%；2024年：-3.83%。标的指数成份股构成根据该指数编制规(gui)则(ze)适时调整，其回(hui)测历史业绩不预示指数(shu)未来表现。文中指数成份股仅(jin)作展示，个股描述不作为任何(he)形式的投资建议，也不代表管理(li)人(ren)旗下任何基金的持仓信息和交易动(dong)向。基金管理人评估的(de)该基金风险等级为R3-中风险，适(shi)合适当性评级C3（平衡型）及以上投资者。任何(he)在本文出现的信息（包(bao)括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论(lun)、任何形式的(de)表述(shu)等）均只(zhi)作为参考(kao)，投资人须对任何(he)自(zi)主决定的投资行为负责(ze)。另，本(ben)文中的任何观(guan)点、分析及预测不构成对阅读者任(ren)何形式的投(tou)资建议，亦不(bu)对因使用本文内容所(suo)引发的(de)直接或间接损失(shi)负任何责任(ren)。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未(wei)来表现(xian)，基金管理人管理的其他(ta)基金的业绩并不构成基金业(ye)绩表现的保证，基金投资须谨慎(shen)。

2、机构中长期资金入市+低利率时(shi)代下居民金融资产配置比例提(ti)升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整(zheng)体上移，短期(qi)脉(mai)冲式波动也可能阶段(duan)性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反(fan)馈螺旋仍有待观察。