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2、库存：即便上半年玻璃产能下降，但企业库存并未(wei)有效去化，核心因素仍在于需(xu)求萎靡(mi)不振(zhen)。截(jie)至6月下旬浮法玻璃企业库存总量6988.7万重箱，较去年(nian)年底提升54.54%，同比去年同期提升16.82%。下半年玻璃库存趋(qu)势性仍不明(ming)显，若金(jin)九银十旺季成色尚可、年底前赶工需求兑现、出口(kou)维持高位，玻璃企业有望迎来阶段性去库。反之则玻璃库存压力仍将持续提升，玻璃(li)厂也仍有(you)降价去库(ku)预期。

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然而2023年下半年至今，一级市场的政策环境已发生较大变化🩳🍆。2023年8月27日证监会提出“阶段性收紧IPO节奏🍉，促进投融资两端的动态平衡”🍑🥕👗🥑。2024年IPO市场进一步收缩🍋，当年仅有100家企业上市🥕💗，上市数量创2014年以来的新低。

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本周（6月23日-27日）🥥💘👡👙👿，国防军工板块重拾升势😻，代码有”八一”的国防军工ETF（512810）场内价格单周累涨6.34%💞🍇🧄👡，大幅跑赢沪指（1.91%）、深成指（3.73%）🩳，一并超越创业板指（5.69%）👠🩰。

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结合细分领域中观指标来看💗，受益于行业供需改善👄🥒，面板价格小幅回暖🌽💝🥭，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛🥿，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升👿🥬，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🥬🍊，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%🍅🍎👘，叠加低基数效应🍄🍈💓💋，二季度盈利或超预期。

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1、中信证券认为，对于银行的投资策略，资金面是长逻辑。公募新规的正向影响，叠加险资对稳定回报型权益资产需求的延续💯🍊，机构增配空间仍存。

2、货币政策在市场见底的过程中也起着重要作用，但是货币政策需要累计效应，市场见底往往是经历了连续货币政策的宽松🥕，例如连续多次的降准降息之后。