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盈利(li)方面(mian)，5月工业企业盈利同(tong)比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板(ban)块盈利(li)多有放缓，TMT逆势改善，资(zi)源品、必需消(xiao)费、中游设备保持正增。细分(fen)领域中装备制造业(ye)是盈利(li)的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工(gong)业企业盈利、行业所(suo)处库存周期位置以及高频景气指(zhi)标(biao)，预计中报业绩有望延续(xu)较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件(jian)等领域受(shou)益(yi)于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落(luo)地，半导体周期复苏(su)与国产替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有所(suo)回(hui)暖(nuan)，中报盈利(li)或有(you)改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受(shou)益于(yu)扩消费政策提振、电(dian)商平台大促(cu)、五一端午等(deng)多重假日(ri)**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利(li)有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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摩根大(da)通的衍生品策略师（包括吴艾玛在内）在上周的一份报告中建议进行股票与石油的混合交易，他们(men)表(biao)示，若中东紧张局势再度(du)升(sheng)级，原油价(jia)格可能会上涨，而与此同时，由于利率可能在更长(zhang)时间内保持高(gao)位，股市可能会下跌。尽管这两类(lei)资产(chan)近期的相(xiang)关性达到了高点(dian)，但他们强调，在 geopolitical 紧张时期，两者的关系往往会转(zhuan)为负相关。

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本周，基本(ben)面因子在(zai)各行业表现分化，净(jing)资产增长率因子、每股净资产因子(zi)和每股经营利润TTM因子(zi)在综(zong)合行业正收益(yi)明显。估值类因子中，EP因(yin)子和BP因子在综(zong)合行业正收益明显(xian)。残差波动率因子和流动性因子(zi)在非银金融行业正收益明显。市值风格上(shang)，本(ben)周综合、通信行业大市值风格显著。

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1、华海清科：公司拟在江苏省昆山市建设晶圆再生扩产项目💯🥝🍑🍋，规划扩建总产能为40万片/月🍊，其中首期建设产能为20万片/月💞🥥💗，首期投资预计不超过5亿元。

2、1、供应方面：高硫端，在俄乌局势缺乏实质性进展的背景下🩰🧡，俄罗斯高硫燃料油发货量再度下滑。预计俄罗斯炼厂将在二季度后期开始持续提升开工负荷，这将推动高硫组分供应回升。伊朗高硫燃料油供应受地缘局势的影响较俄罗斯更为显著👙，可能在一定程度上抵消OPEC+产油国增产带来的高硫燃料油供应增量。低硫端，受限于重油加氢产能不足🧡🍈🥦，欧洲炼厂低硫燃料油供应在需求淘汰与原料分流的双重压力下收缩；今年5月起尼日利亚Dangote炼厂重启RFCC装置，在一定程度上抵消了巴西供应增量💌💘🍅。在国内成品油需求疲软的背景下🍓👝，低硫燃料油承担了分流成品油出口量下降所致过剩压力的功能🩱🎒🥝，预计我国低硫燃料油供应将维持宽松态势。