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进入牛市阶段II，开户数大幅攀升，银证转账会大幅增加，个人投资者加速入场；与此同时👚💘，融资余额也开始大幅攀升；基金流入大幅放量👘，进入资金正反馈阶段。呈现“资金流入——市场上涨——驱动资金进一步流入”的强烈正反馈。这个过程只要不被政策或者其他外力阻断，可以推动指数上行较大的幅度👛🥑。牛市阶段II呈现明显的资金驱动的特征👞。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可(ke)能会呈(cheng)现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一步边际改(gai)善，使得(de)即将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承压，但是预计在积极财政政(zheng)策的(de)支持下，预计下半(ban)年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰(shuai)退或(huo)显著下行的可(ke)能性(xing)较低。在(zai)流动性(xing)和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基金净值还是个(ge)股的(de)涨幅(fu)中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应(ying)创(chuang)造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面(mian)，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、短期金融搭台🩲🩰，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情👜🍉，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹🍌👢。高股息资产中期估值重估是趋势👗🥔🥭，待短期市场关注度回落后💕，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛👙🍍，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产🥔🥻🩱👙，黄金💘💖、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场🥭🤍🥾。