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经(jing)中央军委批准，中国人民***海军山东舰航母编队将于7月3日至7日访问香港，期间编队舰(jian)艇面向香港市民开放参观。现将有(you)关(guan)事项公告如下。

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行业层(ceng)面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企(qi)业盈利数据、行业所处库存周期位(wei)置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参(can)考。预计中报业绩有(you)望延续较高(gao)增速或(huo)改(gai)善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导(dao)体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气(qi)边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导(dao)体(ti)周期复苏与国产替代加(jia)速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，受益于扩消费(fei)政策提振(zhen)、电商平台大促、五(wu)一(yi)端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品(pin)、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或(huo)受限，中报业绩(ji)有望(wang)边际改(gai)善。

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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储内部(bu)分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降(jiang)息交(jiao)易；国内方面，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数(shu)中枢(shu)逐渐抬升。本周A股成交(jiao)放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢(shu)上(shang)沿。展(zhan)望后市，汇率对我国货币政策的制(zhi)约明显减弱，国内政(zheng)策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开(kai)将有利于(yu)推动A股估值的(de)抬升(sheng)。

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從(cóng)行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)層(céng)麵(miàn)，政治跼(jú)會(huì)議(yì)(yi)后(hou)行業上漲(zhǎng)槩(gài)率相對(duì)較(jiào)高。會(hui)議前兩(liǎng)週，化工、電(diàn)力設(shè)備(bèi)、煤炭上漲槩(gai)率相對較高(gao)；會議前(qian)一週，建築材料、輕(qīng)工、傢(jiā)電上漲槩率(lv)相對較高。會議后一週，軍(jūn)工、辳(nóng)林牧漁(yú)、建材、環(huán)保上漲槩(gai)率相對較(jiao)高；會議后兩週，石(shi)油石化、環保上漲槩率相對較高。

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