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我这里犯的还是做了自己其实不明白的事🍑💞。比较遗憾的是👝，之前巴菲特已经告诉我小心航空公司🍇🍇。这家公司破产后我真正想通了巴菲特是什么意思。所以以后不会再轻易碰航空公司了。（2010-03-27）

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月👘，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💛。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍄🥻🍅、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👄🍅🍌，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥔👄，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥕💕🍓💖。在流动性和增量资金方面🥝🥬👗，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🌽🥻。上半年😠🧡，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👞💯🧡，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👙🍏🍏💞、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👡，7月科技风格占优的可能性较大。

2、Counterpoint Research的报告显示🩱🥒🥾🍄，2025年一季度的全球手机SoC处理器市场上💟，联发科份额为36％排第一🥾💘🧄🍋，高通28％，苹果17％，紫光展锐以10％位列第四🥒🥔💯。