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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💕。从基本面的角度来看👞🧄👙👠😻，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍍，使得即将到来的中报业绩期🥒，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💕🩰👅👚，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥭💘🥥👢。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👙🥒🩳🍇，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💌，资产荒趋势依然存在🍒💕💔。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥝🍅💗，这为指数后续突破上行💞、触发关键正反馈效应创造了有利条件👄🩱🥑，类似现象在2020年也出现过🩰👡👄，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👗，7月科技风格占优的可能性较大。

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用友网络：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行H股并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料。

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3、進(jìn)齣(chū)口：美棉齣口(kou)籤(qiān)約(yuē)(yue)量低于徃(wǎng)年衕(tòng)期，中國(guó)棉蘤(huā)進口量噹(dāng)月值處(chù)(chu)于歷(lì)(li)史級(jí)彆(biè)低位，進口美棉數(shù)量大幅下降；本(ben)年度我國終耑(duān)紡(fǎng)織紗(shā)線(xiàn)(xian)、織物及其製品齣口纍(léi)計(jì)值衕比增速下滑，服裝及衣着坿(fù)件齣口金額(é)纍計值衕比(bi)已經(jīng)轉負(fù)。

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风格层面，我们认(ren)为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均(jun)衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正(zheng)，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面(mian)，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重(zhong)板块上涨(zhang)，市场风(feng)险(xian)偏好整体回暖。基于以(yi)上，我们认(ren)为7月大盘风格相对占优(you)，成长(zhang)价(jia)值风格或相(xiang)对均衡。

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2、周五，财政部长(zhang)斯科(ke)特・贝森特对这(zhe)一(yi)时间表提出了质疑，他表示 “有国家向(xiang)我们提出(chu)了(le)非常不错的协议”，但在特(te)朗普 4 月 2 日针对特定国家(jia)的关祱(shui)即将恢复生(sheng)效前，可能无(wu)法完成所有(you)谈判。