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6月ETF资金整体延续净赎回🥻🍉🥿，但净赎回规模有所收窄🩱🥻🍎💖，结构上以宽基指数ETF赎回为主🩰。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元👡👝🥿💗。结构上，规模指数ETF净流出247亿元，行业类ETF小幅净流入43亿元，信息技术、军工、消费行业类ETF净申购规模靠前🧄🍎🎒。展望7月💟💛🍏，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具🩱，行业类ETF有望继续活跃💌🍋🍆👝🥭。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴👘，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善🥿👜、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子🍉🌽🌽、机器人👅🥻💔💛、智能驾驶等赋能）🤬💛🥥，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力💖、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能💛、核电）🥭🍏💖🥦，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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还不够尽兴。“如果我的人生还需要再做点什么的话”，他强烈地想再证(zheng)明一次自己，“第一次创(chuang)业我是(shi)跟着别人去做，第二次，按照我独立(li)的想法也能做出一家(jia)成功(gong)的公司”。他没(mei)告诉何小鹏(peng)后半句话。

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配寘層(céng)麵(miàn)，短期把握成(cheng)長(zhǎng)(zhang)方曏(xiǎng)(xiang)內(nèi)(nei)部的高低切，建議(yì)關(guān)註AI推理算力、文化傳(chuán)媒（AI應(yīng)用及文娛(yú)消費(fèi)）、可控覈(hé)(he)聚變(biàn)、軍(jūn)(jun)工、商業(yè)航天、固態(tài)(tai)電(diàn)池及深(shen)海科技等(deng)汎(fàn)科技方曏機(jī)會(huì)。中(zhong)期來(lái)看，成長股將(jiāng)迎(ying)來(lai)主線(xiàn)行情，需重點(diǎn)(dian)關註明年二季(ji)度，可能會昰(shì)成(cheng)長(zhang)風(fēng)格(ge)的(de)一箇(gè)中期柺(guǎi)點。此外，中期依然看好受益于低利率環(huán)境的創(chuàng)新藥(yào)及優(yōu)質新消費公司。

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2、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍(reng)有欠缺。波动率新低本身并不代表市(shi)场必然的(de)涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的(de)“三(san)连(lian)阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突(tu)破去年高点，但短期(qi)而言(yan)，我们在短暂经历波动(dong)率的回(hui)归交易后，仍要回到逻辑驱动的(de)方向；中长期而言，更(geng)重要的是判断风格，主要是(shi)对(dui)弱美元周(zhou)期下A股市场成长风格的坚定(ding)把握。