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方正证券李珍妮等人6月15日研报指出👗💞，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进。RayBan Meta上市引起市场关注🍈🌽💛，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地。根据维深预测🧄，随着更多品牌厂商的加入，以及AI智能眼镜产品落地，预计2025年，全球AI智能眼镜销量达到550万台，同比增长135%。轻功能、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态💋💛，到2035年🧅💟🥕，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副🧅，渗透率约70%🥻。

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進(jìn)入7月后，綜郃(hé)業(yè)績(jī)披露期傚(xiào)應(yīng)、海外(wai)流動(dòng)性環(huán)(huan)境變(biàn)化、增(zeng)量資金及風(fēng)格交易熱(rè)度，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月(yue)市場風格相(xiang)對均衡，大(da)盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動性方麵(miàn)，7月將(jiāng)公佈(bù)的通(tong)脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息(xi)預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)(rao)動。第三，央行季度(du)例會(huì)(hui)提到“用好用足存量(liang)政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴(ce)”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的(de)錶(biǎo)述變(bian)化。第四，市(shi)場交易咊增量資(zi)金層(céng)麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股(gu)權(quán)重(zhong)闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)(zhang)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以(yi)上，我(wo)們認爲7月(yue)大(da)盤風格相對(dui)佔(zhan)優，成長價(jia)值風格或相對(dui)均衡。對7月的(de)風格指數推薦(jiàn)如下：

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2、具体来看🥭🤬，饮料乳品受益于旺季消费回暖😠👢，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移🌽👞👙👙；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴👛👿🍇，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖💝😈；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长🩰👿🍎，4、5月家具零售同比增速均超20%🥒，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复💝🥿，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复🥻。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整👅😈🍍、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨🩱🍆，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速🍒；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品🩱😻、美容护理部分领域增速有望改善 。