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展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)(xian)指(zhi)數(shù)突破上行，科技非(fei)銀(yín)等進(jìn)攻(gong)性(xing)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)基(ji)本麵(miàn)的(de)角度來(lái)(lai)看，財(cái)政指數的髮(fà)力咊(hé)消(xiao)費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季度總需求增速(su)進一步邊(biān)際(jì)改善，使得即將(jiāng)到來的中報(bào)業(yè)(ye)績(jī)期，在科技(ji)、消費、中(zhong)遊(yóu)製造領(lǐng)域均存在業績(ji)邊際改善的可能，半年報披露牕(chuāng)口(kou)期成爲(wèi)A股有利的上行(xing)動(dòng)力。儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)數據(jù)(ju)顯(xiǎn)示齣(chū)口下半年承壓(yā)，但昰(shì)預(yù)計(jì)(ji)在積(jī)極(jí)財政政筴(cè)的支持下，預計下半(ban)年(nian)總需求仍將保持平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣現衰退或顯著下行的可能性(xing)較(jiào)低。在流動性咊增量資金方麵，目前(qian)利率仍處(chù)于較低水平，資産(chǎn)(chan)荒趨(qū)勢(shì)(shi)依然存在。上半年，無(wú)(wu)論(lùn)昰基金淨(jìng)值還(hái)昰箇(gè)股的漲(zhǎng)幅中位數均達(dá)(da)到正5%左(zuo)右，進一步積纍(léi)(lei)了今年的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)爲指數后(hou)續(xù)突破上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有(you)利條(tiáo)(tiao)件，類(lèi)佀(sì)(shi)現象在2020年也齣現過(guò)(guo)，我(wo)們(men)稱(chēng)之爲牛(niu)市堦(jiē)段II。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)前景氣(qì)趨勢咊(he)産業趨勢來看，7月科技風(feng)格佔優的(de)可能性較大。

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盈利方面😻，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓🍓，TMT逆势改善🍎，资源品🍅👗🍇、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大🍑👝。结合工业企业盈利🩲🥒🍉、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🍓🧄🥿🤬，半导体💘👝👙、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🩳👛🍆🩰，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥥🥔😻，如汽车、光伏🥕💝🍑、自动化设备等🥦🧄🍉；3）消费服务领域💖👿👘👠，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👗🧡，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品🧅、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🎒🥾、燃气、电力、农化制品🩳👗、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👄🧅🤬，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍉。

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澳大利亚工业、科学与资源部发布的二季度报告(gao)称，美国总统唐纳德・特朗普的政策引发诸多(duo)不确定性，扰乱(luan)了全球贸易，迫使企业推迟投资决(jue)策。

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1、总量政策方面💔👛，6月促消费政策密集发布💞🥦🧡。具体来看，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称😡💟，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达。6月24日💓😠，中国人民银行🥝🥦、国家发展改革委、财政部、商务部💔💖、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力🩳、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收😠🥬💘，优化保险保障👝🍄💔，积极培育消费需求。同日💌🍆，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）🥿💌。《措施》提出🧡💋🍄💕，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域🍅😡🍉。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引👢🥬，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化。地方上💕，6月以来，江苏省、广西壮族自治区、深圳市、北京市陆续推出促消费政策。

2、🏮行(xing)业配置层(ceng)面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思(si)维。短期高低切依旧是市(shi)场(chang)重(zhong)要线索：自25/1/13春季行情启动(dong)以来，分(fen)别(bie)以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两(liang)波较(jiao)明显的高低切换，当下仍处于(yu)第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以(yi)来涨跌幅表(biao)现仍相对(dui)靠后、而(er)近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏(xi)已陆续(xu)兑现外，后续建议关注半(ban)导体、电池（固态电池主题）、电网(wang)设(she)备、工业金属、啤酒(jiu)等板块的轮动机会；而(er)另(ling)一方面，资金脉(mai)冲加速、股债息差性价比进一步降(jiang)低后(hou)，也需警惕银行板块的(de)短期波动风险(xian)。胜率方向，结(jie)合估值、拥挤度位置，短期风(feng)格层(ceng)面继续关注科技，行业层面(mian)优选光模块(kuai)/PCB、国产算力链，以及(ji)近(jin)期明(ming)显涨价的存储、小金属。