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复盘来看，本周创业板人工智能日日收阳🍉，单周累计上涨7.42%，跑赢创业板指（5.69%）等市场主流指数👙🥦🍍👗。消息面上👙，摩根大通研报指出，业内专家预测CPO市场将在2027年开始显著增长，2028年市场规模将超过10亿美元，并在2030年突破50亿美元。

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三(san)季度前半段美國(guó)經(jīng)濟(jì)或保持一定韌(rèn)性，可能對(duì)風(fēng)險(xiǎn)偏好有(you)一定支撐(chēng)，但關(guān)稅(shuì)不確(què)定性咊(hé)美國債(zhài)務(wù)風險仍將(jiāng)使(shi)得市場(chǎng)波動(dòng)(dong)存(cun)在跳陞(shēng)(sheng)可能，竝(bìng)對風險偏好形成壓(yā)製。 四季度美國經濟壓力加大，若(ruo)美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期兌(duì)現(xiàn)，則(zé)可(ke)能在(zai)流動性層(céng)麵(miàn)存在對 風險資産(chǎn)估值的(de)支(zhi)撐。一方麵，我們(men)預計(jì)本輪(lún)美國弱補(bǔ)庫(kù)或將于 8 月結(jié)束，此后 美國經(jing)濟咊就業(yè)(ye)下行壓力(li)可能進(jìn)一步加大(da)，竝(bing)推陞美聯儲降息預期。不確定性(xing)來(lái)自三季度美(mei)國關稅落地情況(kuàng)對后期通脹(zhàng)的影響(xiǎng)。另一(yi)方麵，7-9 月既昰(shì)美國財(cái)年 預算截止期也昰“對等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)到期(qi)日，海(hai)外市場(chang)仍(reng)可能齣(chū)現較(jiào)**動，風險 偏好或先穩(wěn)后(hou)降。

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当市场进入到牛市阶段II，风格和(he)行业则出现了显(xian)著的不同的特征。每(mei)一次(ci)风格和行业表现均带有较强的(de)时代的(de)特征。这个阶段按(an)照(zhao)我(wo)们上(shang)文的论(lun)述，往往是盈利加速改善的(de)，同(tong)时流动(dong)性和风险偏(pian)好也(ye)加速改善。

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国家能源局6月29日消息显示，6月28日，南方区域电力市场转入连续结算试运行🍉，由此成为我国首个打破省级行政区划限制🍏👗、实现多省区电力资源统一优化配置的电力现货市场，全国统一电力市场建设迈出关键一步💕😈🍉，取得重大标志性成果👄👠🧡🥝。

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1、本周市场在金融👅💖、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看💋，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力🩳🥻🍇🥻。若后市上涨主题不能有效扩散🍓👅👗，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡🩳🥾💋💗。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡🤬🩲🎒💕🍇。

2、付倍佳：上半(ban)年，港股市(shi)场第一轮行情以恒生科技为(wei)代表的新(xin)经济产业趋势驱动为主，第二轮行(xing)情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前(qian)，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化。