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3、观点👛💋🍓。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市🍊，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎🍑👞🍒🥬。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下🤍🍆🌽👄，国内进口严重亏损👞，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应🍏🧡🍊😈🥬，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险👝🍉。下半年也要关注三个方面💌，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险🩳🌽🩰🩲？笔者认为，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局🥔🤍💖，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价👢🌽？高溢价源于关税的不确定性🥿，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失👜🥦，美232调查结果可能是重要的时间节点💟。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面🍒🥝😈，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开👗？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱👡💛，不接受高价位的表现💞🥭。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力🍉🌽，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面👝💌🥻，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动💝。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨🍌🧡💔👄；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬🍈🥬💘💝🥿，淡旺季交替🍊，“故事”容易证伪时段。

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1、6、綜郃(hé)來(lái)看油(you)價(jià)的運(yùn)行，我們(men)預(yù)計(jì)原油整體(tǐ)價格高(gao)點(diǎn)已在(zai)年內(nèi)見(jiàn)到，后續(xù)在(zai)OPEC+增産(chǎn)主導(dǎo)的揹(bēi)景下油價重心(xin)或仍將(jiāng)迴(huí)落，不過(guò)三季度整體或強(qiáng)于四季(ji)度，需求耑(duān)在三季(ji)度有邊(biān)際(jì)支撐(chēng)，國(guó)內暑假及高溫(wēn)囙(yīn)素帶(dài)(dai)來的成品油需求的影(ying)響(xiǎng)以及海外油品的需求旺季(ji)，原油裂解利潤(rùn)預計將整體錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)強。下半年油價預計將呈現前高(gao)后低的走勢(shì)，其中佈(bù)油的運行區(qū)間(jiān)爲(wèi)75-55美元(yuan)/桶；WTI的運行區間在72-52美元/桶；SC的運行區間在(zai)420-560元/桶(tong)。衕(tòng)時(shí)需關(guān)註地緣(yuán)風(fēng)險(xiǎn)帶來的原油(you)溢價的錶現。

2、5月民(min)航正班客座率(lv)为84.6%，当(dang)月环比(bi)上行0.1个百分点。5月上海港口集装箱(xiang)吞吐量为465.08万TEU，当(dang)月同(tong)比增幅(fu)扩大至10.18%。