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风格层面，我(wo)们认为7月市场风格(ge)可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短(duan)期(qi)市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实(shi)施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对(dui)占优，成长价值风格或相对均(jun)衡。

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对此，蔡定洲(zhou)阐述道，在光伏(fu)装机需(xu)求转弱的背景下，对硅片的采购需求或将减少。受前期光伏抢装导致需求前置以及7月光伏装机需求季节性下降(jiang)的(de)影响，近(jin)期多晶硅(gui)市场的压力加剧，主流硅片市场价(jia)格全面走弱。此外，多晶硅的硅料库(ku)存充足，短期(qi)市场或将放缓采购节奏，同时后续开工存在下降预期，中长期需(xu)求也或将减少。

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