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展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块(kuai)占优的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力和消费的(de)韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费(fei)、中游制(zhi)造领域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承压，但(dan)是预计在积极财政政策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的可能(neng)性较低。在流动性(xing)和增量资金方面(mian)，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无(wu)论是基金净值还是个(ge)股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数(shu)后续(xu)突(tu)破(po)上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年(nian)也出现过(guo)，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2025年5月(yue)汽车产量同比增幅扩(kuo)大、销量同比增幅扩大，三个月滚动同比(bi)增(zeng)幅收窄(zhai)。根(gen)据中国汽车工业协会数据，5月份，汽(qi)车(che)产销分别完成264.85万辆和268.63万辆，环比分别上升1.14%和3.74%，产量(liang)同比增(zeng)幅扩大至(zhi)11.65%，销量同比增幅扩大至11.15%，三个月(yue)滚动同(tong)比增幅分别收窄至(zhi)10.79%、9.71%。1-5月份累计汽车产销分别(bie)完成(cheng)1282.60万辆和1274.80万辆，同比(bi)分别上涨12.7%和(he)10.9%。

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1、前期(qi)錶(biǎo)現(xiàn)：過(guò)去(qu)兩(liǎng)箇(gè)月整體(tǐ)(ti)跑輸(shū)萬(wàn)得全A指數(shù)主要集中在：1）消費(fèi)服務(wù)領(lǐng)域的白酒、調(diào)味髮(fà)酵品、酒店餐飲(yǐn)、商貿(mào)零售、傢(jiā)居用品等；2）順(shùn)(shun)週期領域，房(fang)地産(chǎn)、工程機(jī)械、裝脩(xiū)建材、鋼(gāng)鐵(tiě)、基(ji)礎(chǔ)建設(shè)等(deng)。化學(xué)製藥(yào)、醫(yī)療(liáo)服務、保(bao)險(xiǎn)、傳(chuán)(chuan)媒、辳(nóng)化製品、工業(yè)金屬、石油石(shi)化等闆(bǎn)塊(kuài)跑贏(yíng)(ying)萬得全(quan)A。

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