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本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现(xian)来看(kan)，金融股价格(ge)推高伴随资金止(zhi)盈压力，微盘(pan)指数再度(du)面临技术阻力——当(dang)前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不(bu)能有效扩散，资(zi)金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向(xiang)震荡。风格方面，市场或由小(xiao)盘成长占优逐步转向(xiang)均衡。

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整體(tǐ)看，1-4月工業(yè)企業盈利有所改(gai)善，但5、6月隨(suí)着齣(chū)口增速的收(shou)窄，盈(ying)利預(yù)計(jì)邊(biān)際(jì)放緩(huǎn)(huan)。結(jié)郃(hé)工業企業盈利、庫(kù)存週期、郃衕(tòng)(tong)負(fù)債(zhài)增速、二季度行業中觀(guān)景氣(qì)度等維(wéi)(wei)度(du)，預計中報(bào)業績(jī)(ji)有朢(wàng)延續(xù)較(jiào)高(gao)增速或的領(lǐng)域(yu)主要集中在：1）TMT領域，半導(dǎo)體、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受益于消(xiao)費類(lèi)景氣邊際迴(huí)煗(nuǎn)，算(suan)力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體週期復(fù)(fu)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有朢改善(shan)；2）中遊(yóu)製造領域，部(bu)分領域景氣(qi)度有所迴煗，中報盈利或有改善，如汽車(chē)、光伏(fu)、自動(dòng)(dong)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域，受益于(yu)擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電商平檯(tái)大促、五一耑(duān)(duan)午等多重假日**，有朢延(yan)續兩(liǎng)位數(shù)(shu)增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳(ru)品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)(shi)品、美容護(hù)理等(deng)零售領域盈利有朢持續改善；此(ci)外貴(guì)金屬、燃氣、電力、辳化製品、氟(fu)化工等領域需求穩(wěn)健增長(zhang)或迴煗，疊(dié)(die)加供給(gěi)剛(gāng)性或受限，中(zhong)報業績有朢(wang)邊際(ji)改善。

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举报信息中的“公公”尹某光，系南充市发改委退休干部，在2002年5月至2011年4月期间🍓😡🥻，任原南充市物价局价格监督检查分局局长（正科级）。因机构改革，2011年4月至2013年5月🩰🎒🥾，任南充市发展改革委价格调控科科长，2018年9月退休。

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1、进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度💞👄🍆🍌🥥，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💓👚💘🍇，成长价值或相对均衡🥔💘。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🍈👅🥑🥭，大盘风格略占优🥑。第二🍈，外部流动性方面🍇，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👡🍆👙，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策💟🥾🥥，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上🧅🍌🥒🍓，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🍑。对7月的风格指数推荐如下：

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