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6月ETF資金整體(tǐ)延續(xù)淨(jìng)贖(shú)迴(huí)，但淨贖(shu)迴槼(guī)糢(mó)有所收窄，結(jié)構(gòu)(gou)上以(yi)寬(kuān)基指數(shù)(shu)ETF贖迴爲(wèi)主。6月ETF淨贖迴100億(yì)份，對(duì)應(yīng)淨流齣(chū)203億元(yuan)。結(jie)構上，槼(gui)糢指(zhi)數ETF淨流齣247億(yi)元，行業(yè)類(lèi)ETF小幅淨流(liu)入43億元，信息技術(shù)、軍(jūn)工、消費(fèi)(fei)行業類ETF淨申購(gòu)槼糢靠(kao)前(qian)。展朢(wàng)7月，行業類(lei)ETF有朢繼(jì)續成爲投資者蓡(shēn)與(yǔ)結構(gou)性行情的工具，行業類ETF有朢繼續活躍(yuè)(yue)。

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在不择时的情况下，期权侧多头替代策略较难贡献出超过期货多头策略的超额收益🍍🍍。尽管单腿卖出次月虚值策略贡献了约 3% 的区间超额收益率，但仍略低于次月合约的多头替代。合成类策略整体表现较弱🥬🧡🍇，核心原因在期权侧合成贴水始终弱于期货贴水🥦🍓💔🧅，导致合成多头收益偏弱🍎👗👚🧅。

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如今，随着 2025 年上半年接近尾声🤬，各类主要风险虽未完全消除，但已有所缓解。从关税引发的通胀压力👞💗🥒🍓，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据🎒🍉🍅，未来的走势绝非一目了然👚。

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6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面(mian)整体(ti)宽松。5月央行公开市场逆回购净(jing)投放4249亿元。继6月5日宣布开(kai)展1万亿(yi)元3个月期买断式(shi)逆回购后，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量招(zhao)标方式开展4000亿(yi)元6个月期买断(duan)式逆回购(gou)操作。6月25日(ri)开展3000亿元1年期MLF操(cao)作，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元，为自3月以来连续第4个月超(chao)额续作。央行继续通过逆回购、MLF、买断式逆回购等中短期(qi)流动性管理工具满足流动性需求，主(zhu)动(dong)呵护流动性的(de)意愿较强，资金利率低位波动，临近月末有所收敛。在当前经济数据边际放缓(huan)情形(xing)下，货币政策宽松环境有望继续维持，7月资金面有(you)望继(ji)续维持宽松。

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1、银河(he)证券观察历史数据发现(xian)，人民(min)币存在“慢(man)贬快升”特征，当前或已(yi)进(jin)入新一轮升值周期。在全球不确定性高企的背景下，保持人民币汇率稳定既能强化其(qi)作为亚洲(zhou)和全球南方货币锚的地位，稳定(ding)全球货币(bi)体系，又能避(bi)免出口大幅波动，助力经济增长。

2、赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域🧄👛，宠物🍇、医美、免税等新消费细分行业消费韧性强，品牌提升空间大，将受益于国内消费持续复苏；二是科技板块，港股科技板块拥有许多成熟🧅💞🍑、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比😠🥔💯🍆；三是红利板块💞🩲👛🩱，包括银行👡🥾👜、能源🧅👚🥭、公用事业💟👞、电信运营商等🥬。