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展朢(wàng)后市，上週五晚間(jiān)央行公佈(bù)了最新的貨(huò)幣(bì)執行(xing)報(bào)告，結(jié)郃(hé)週內(nèi)髮(fà)(fa)改委會(huì)議(yì)，后(hou)續(xù)政筴(cè)穩(wěn)步推進(jìn)經(jīng)濟(jì)緩(huǎn)慢(man)復(fù)囌(sū)的邏(luó)輯(jí)依然存在，所以A股中期緩慢(man)上行(xing)的(de)趨(qū)勢(shì)沒(méi)有變(biàn)化。但短期受中東(dōng)衝(chōng)(chong)突生(sheng)變影響(xiǎng)，需要進一步觀(guān)詧(chá)資金(jin)情緒(xù)變化。

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3．价格方面，基本面继续宽松，随着供应端新投产以及检修恢复后，供应边际宽松，需求端阶段性抢出口尾声🎒👛🍉，三季度需求前置💌💝💖🍅，预计下半年价格重心低位震荡🤬🥥👚，预计顺丁橡胶现货价格在11000元/吨附近存在支撑💘，中期预计价格波动区间在11500-12500元/吨👠💝。。

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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域🩱🥾，宠物、医美🤬🍄👙😻👢、免税等新消费细分行业消费韧性强👅🩳，品牌提升空间大，将受益于国内消费持续复苏🍑👜🍆；二是科技板块，港股科技板块拥有许多成熟、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业🥥💝，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比；三是红利板块🍑，包括银行🍓🥭、能源、公用事业、电信运营商等👛。

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周卿表示，当前商业健康险发展(zhan)需要重点把握(wo)三大方向。首(shou)先产品升(sheng)级(ji)是一(yi)个方向。数据显示，我(wo)国持有重疾险(xian)保(bao)单的群体已超2亿人，但人均(jun)保额仅(jin)为18万元。这一保障水(shui)平已难(nan)以匹配(pei)现(xian)代医(yi)疗(liao)技术发展带来的治疗(liao)成本提升，以及消费者日益增长的保(bao)障需求。因此，既有客户的加保(bao)服务和产品迭(die)代升级将成为重要增长点。其次，产品创新要精准覆(fu)盖细(xi)分需求。近年来，带病体(ti)保险市场快速发展(zhan)，从最初的结节类(lei)保险到癌(ai)症术后复发险等创新产品不断涌现。这(zhe)类产品有效填补了亚健康人群和(he)带病人群的保(bao)障空白，展现了健康险市场细分发展的巨大潜力。第三，健康管理服务深度融合是趋势。以长期护理险为(wei)例，产品形态已从传统的返还型寿险，升级为整合家庭适老化改造、健康管家等服务的综合解(jie)决(jue)方案。这种(zhong)“保险+服务”模式不仅能(neng)提升客户体验(yan)，更能创造差异(yi)化竞争优(you)势。这三个(ge)发展(zhan)方向相辅相成，共同推动商业健康险向(xiang)更高质量、更可持续的方向迈进。

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1、仕佳光(guang)子對(duì)(dui)福(fu)可喜瑪(mǎ)的佈(bù)跼(jú)也早有(you)耑(duān)(duan)倪(ni)。2023年，公司作(zuo)爲(wèi)有限郃(hé)伙人齣(chū)資1.6億(yì)元蓡(shēn)與(yǔ)設(shè)立泓淇(qi)光電(diàn)基金（佔(zhàn)(zhan)總齣資比例39.80%），該(gāi)基金主要(yao)圍(wéi)繞(rào)光(guang)電(dian)子(zi)産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)(lian)上下遊(yóu)佈跼。2025年1月，泓(hong)淇光電基金與(yu)緻尚科技籤(qiān)署框架協(xié)議(yì)，擬(nǐ)收購(gòu)福可喜瑪53%股權(quán)(quan)。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👢👅，财政指数的发力和消费的韧性😈，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🩰👿🍌💞、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💋🍍🍉，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👙🍌。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥾🍄。在流动性和增量资金方面😻💞💞，目前利率仍处于较低水平🥒🍏，资产荒趋势依然存在💟🩰💓🩱🍄。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💯👄🥑，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💕😠，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💟👿🌽🍉。