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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业(ye)企业盈利(li)同比增速转负(fu)，主要受内外需求(qiu)不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行(xing)业所处库存周期位置以及高频景气指(zhi)标，预计(ji)中报业绩有望延续(xu)较高(gao)增速或改善(shan)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中(zhong)游制造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或(huo)有(you)改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领(ling)域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品(pin)、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空(kong)冰洗彩零售额四周(zhou)滚动均值同(tong)比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气(qi)价格上行。综合盈利、行业景气和(he)交易等维(wei)度，7月份行业配(pei)置(zhi)方面重点围绕中报业绩预期增(zeng)速较高或者有(you)所改善的领域布局，行业推荐重点关注(zhu)：电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属(shu)（工业金(jin)属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。

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当地时间6月28日🥭🥑，美国参议院以51对49的票数比通过一项程序性动议💓，这项动议旨在推进被美国总统特朗普称为“大而美”的大规模税收与支出法案。美国参议院程序性投票通过后🥿🥾👚💗💋，未来几天法案通过的可能性增加。据悉🍅🤍，这项程序性动议得到通过后，大规模税收与支出法案将经历朗读、辩论🥒🍄🍇🍆、修正案投票和最终表决，预计耗时数天，目标是7月4日前送交美国总统签署。

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6月份南华工业品价格月环比上行2.9%👿🥦。钢材方面🌽💯🥿🧄🥻，6月钢材成交量环比下行💘👗，重点企业粗钢日均产量下行。钢坯价格上行，螺纹钢价格下行，港口铁矿石库存、唐山钢坯库存上行，主要钢材品种库存均下行👄🩲。煤炭方面，6月秦皇岛港山西优混平仓价💘🍋🍅、京唐港山西主焦煤库提价均下行🎒🥻，焦煤期货价格、焦炭期货价格均上行，天津港焦炭库存上行🧄🥔💌🥔，秦皇岛港煤炭库存🤬🍉💝、京唐港炼焦煤库存下行🥬。

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1、三季度前半段美国经济或保持一定韧性，可能对风险偏好有一定支撑，但关税不确定性(xing)和美(mei)国债务(wu)风险仍将使得市场波动存在跳升可能，并(bing)对风险偏(pian)好(hao)形成压制。 四季(ji)度美国经济压力加大，若美联储降息预期兑现，则可能在流动性层面存在对 风(feng)险资产估值的支(zhi)撑。一方(fang)面，我们预计本轮美国弱补库或将于 8 月结束(shu)，此(ci)后 美国(guo)经济和就业下行(xing)压(ya)力可能进(jin)一步加大，并推升美联储降息预期。不确定性来自三季度美国关税落地情况对后期通胀的影响。另一方面，7-9 月(yue)既是美国财年 预算截止期也是“对等关税”暂缓到期日，海(hai)外市(shi)场仍可能(neng)出现(xian)较**动，风险 偏好或先稳后降。

2、（三）安全檢(jiǎn)査(zhā)與(yǔ)交通安排：市民(min)鬚(xū)持蓡(shēn)觀(guān)票咊(hé)箇(gè)人(ren)身份證件，上午8時(shí)(shi)起位中環(huán)(huan)1號(hào)碼(mǎ)頭(tóu)（中西區(qū)民(min)輝(huī)(hui)街32號）接受安檢，后搭乗(chéng)駐香(xiang)港部隊(duì)(dui)統(tǒng)一(yi)安排的接駮(bó)舩(chuán)前徃(wǎng)西麵(miàn)2號錨(máo)地登艦(jiàn)蓡觀。接駮舩(chuan)髮(fà)舩時(shi)間(jiān)爲(wèi)上午8時(shi)20分至13時20分(fen)，每(mei)30分鐘一班；從(cóng)(cong)山東(dōng)艦返迴(huí)中環1號碼頭的接駮舩(chuan)髮舩(chuan)時間爲10時50分至17時，每30分鐘一班。具體(tǐ)髮舩時間可能視(shì)情調(diào)整。