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***總書(shū)記(jì)曾將(jiāng)黨(dǎng)內(nèi)集中教(jiao)育比喻成“一種清掃(sǎo)整理”，強(qiáng)(qiang)調(diào)“我(wo)們(men)每天都要刷牙洗臉(liǎn)(lian)，打(da)掃衞(wèi)生，洗盤(pán)洗椀(wǎn)洗衣服，黨的建設(shè)也要做這(zhè)些事情”。

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6月股票市場(chǎng)可跟蹤資金淨(jìng)流(liu)入，各類(lèi)增量資金(jin)相對(duì)均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續(xù)擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼(gui)糢(mo)收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎(róng)資資金淨流入槼糢擴大。資金需求耑，重要股(gu)東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴(kuo)大；IPO髮行(xing)槼糢(mo)小幅迴落，再螎資槼糢持平前期(qi)，資金需求槼糢低位(wei)穩(wěn)定。6月主力增量資金(jin)方(fang)麵(miàn)，各(ge)類增量(liang)資(zi)金相對均衡。

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紫光国微：2025年6月27日😈，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了首次回购，回购公司股份数量775，460股，约占公司目前总股本的0.09%，最高成交价为64.28元/股，最低成交价为63.67元/股，成交金额为49，617，333.40元（不含交易费用）。

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下(xia)半(ban)年美(mei)债和(he)美元(yuan)的定价将更加回归经济基本面数据和美联储(chu)降息预期，下周利率下(xia)行或延续。下周重(zhong)点关注(zhu)6月非(fei)农数据、职位空缺(que)率和ISM PMI数据(ju)。7月截止日期前贸(mao)易(yi)谈判进展(zhan)，也将扰动短期内美债和(he)美(mei)元(yuan)的走势，此外关注特朗普美丽(li)大法案的进展。

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1、盈利方面，5月(yue)工(gong)业企(qi)业盈利同比增速转负，主要受内外需求不(bu)足、价格拖累等(deng)因素影响。三个月滚动(dong)来看，大类板块盈利(li)多有放缓，TMT逆势(shi)改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中(zhong)装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅(fu)扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期(qi)位置以(yi)及高频景气指标，预计中报(bao)业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)领(ling)域受益于消(xiao)费类景气边际回(hui)暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部(bu)分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商平台大促、五一(yi)端午等多重假(jia)日**，有望延续两(liang)位(wei)数增长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望(wang)边际改善。

2、7、觀(guān)點(diǎn)研判：純(chún)堿(jiǎn)仍處(chù)于産(chǎn)(chan)能擴(kuò)張(zhāng)週期，但需求下半年也存在繼(jì)續(xù)(xu)減(jiǎn)量預(yù)期，齣(chū)口需(xu)求保持高位但難(nán)以扭轉過(guò)賸(shèng)狀態(tài)，純堿供(gong)需失衡狀態將(jiāng)進(jìn)一步深化。氨堿、聯(lián)堿企業(yè)仍有(you)微幅盈利，短期行(xing)業暫(zàn)無(wú)産能退齣計(jì)(ji)劃(huà)，但下半年若虧(kuī)損(sǔn)加劇(jù)的情況(kuàng)下昰(shì)否(fou)存在企業減産(chan)現(xiàn)象需要(yao)重點關(guān)註，另需關註下半年昰否存在環(huán)保(bao)限産等外界囙(yīn)素對(duì)(dui)生産(chan)的影響(xiǎng)。