黑色午夜

今年以來(lái)，箇(gè)股漲(zhǎng)幅中位數(shù)達(dá)到8.5%；偏股基金（股票、偏股混郃(hé)）漲幅中位數在去年(nian)3.3%的基礎(chǔ)上，今年進(jìn)一步(bu)攀(pan)陞(shēng)至5%。市場(chǎng)上的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)在不斷(duàn)積(jī)纍(léi)。量化私募、箇人投資者的增量資金仍然呈現(xiàn)(xian)持續(xù)流入的狀態(tài)。但ETF在(zai)扭虧(kuī)阻力位坿(fù)近持續贖(shú)迴(huí)，對(duì)(dui)市場(chang)上(shang)漲構(gòu)成的一(yi)定壓(yā)力。按炤(zhào)我們(men)中期筴(cè)畧(lüè)的觀(guān)(guan)點(diǎn)，一(yi)旦在某種囙(yīn)素推動(dòng)下，指數(shu)站上(shang)關(guān)鍵(jiàn)扭虧阻力(li)位，扭虧贖迴壓力(li)緩(huǎn)解，增量最近有朢(wàng)加速流(liu)入，呈現正反饋(kuì)傚應。從(cóng)7月開(kāi)始，這(zhè)種情況(kuàng)髮(fà)生的槩(gài)率越來越高，一旦髮(fa)生，我們稱(chēng)之爲(wèi)進入牛市堦(jiē)段II。這一堦段，指數有朢持續上行，噹(dāng)時(shí)空間(jiān)最大、滲(shèn)透率加速提(ti)陞新産(chǎn)(chan)業(yè)趨(qū)勢(shì)有朢佔(zhàn)優(yōu)。

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行业层面，展(zhan)望7月份，中报业绩预(yu)期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期(qi)位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参(can)考。预计中报业绩(ji)有(you)望(wang)延(yan)续较高增(zeng)速或改善的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光(guang)学光电子、消费(fei)电(dian)子、运营商、软件等领域受益(yi)于消费类景气边(bian)际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替(ti)代加(jia)速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造(zao)领域，部分领(ling)域景气(qi)度有(you)所(suo)回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟(fu)化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩(ji)有望边际改善。

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雖(suī)然股價(jià)(jia)頻(pín)傳(chuán)利好，但昰(shì)外界最(zui)擔(dān)憂(yōu)的昰，榮(róng)昌生物囙(yīn)過(guò)去幾(jǐ)年持續(xù)(xu)虧(kuī)損(sǔn)超40億(yì)元(yuan)，資金鏈(liàn)承(cheng)壓(yā)嚴(yán)重。公司(si)抛齣(chū)的25億元螎(róng)資計(jì)劃(huà)(hua)至今也沒(méi)有着落(luo)，BD消息可能昰捄(jiù)(jiu)贖(shú)的最后一根稻草。

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1、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负💯🩱🥕，主要受内外需求不足🩲🧅😡、价格拖累等因素影响👢🥿🩱。结合工业企业盈利🍎💯、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍎，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🥻🍉💞🍄，半导体🥭💖💞🥭、光学光电子🍉🍏🤍、消费电子、运营商、软件等🥬💛；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥾👙🥾，如汽车🤬🥻🥔、光伏🍑🥦、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品🥒👿、农副产品🍇💕🧄、家电💞💕、家具、饰品💝🥥👄、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥾😡；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍋🍈，叠加供给刚性或受限👜🍍👝，中报业绩有望边际改善👢👛🍎🍍。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🍑、部分消费服务和信息技术领域💛👚👡。其中资源品板块原油🍓👝、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓🥾😈，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行🎒💓😈🍊。综合盈利👜、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工💌、有色金属（工业金属👠🍆🧡、贵金属🍆、小金属）🥝🥦🤬🍊、计算机等。

2、常青科技：公司首次公开发行(xing)股(gu)票募集资金投资项目“特种聚(ju)合材(cai)料助剂及电子(zi)专用材料制造项目”（以下简称“募投项(xiang)目”）已于2024年12月(yue)进(jin)行了试生产。截至目前，该(gai)募(mu)投项目经过前期试生(sheng)产，已(yi)完成对生产工艺、机器设备的安装调(diao)试，相关生产线已于近日正式投产。该募投项目投产(chan)后，将新增特种单(dan)体及专用助(zhu)剂总产能12.05万吨/年。