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行业层面，展望7月份(fen)，中报业绩预期是该阶段关注的(de)重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为(wei)中报前瞻提供一定的(de)参考。预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消(xiao)费电子、运营商、软(ruan)件等领域受益于消费类景气边(bian)际(ji)回(hui)暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替(ti)代(dai)加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备(bei)等(deng)；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消费(fei)政策提振、电商平台大促、五一端午(wu)等(deng)多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工(gong)等领域(yu)需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业(ye)绩有望(wang)边际改善。

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本周，基本面因(yin)子在各行业表(biao)现分(fen)化，净资产增长率因子、每(mei)股净资产因子(zi)和每股(gu)经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因(yin)子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因(yin)子在非银金融行(xing)业正收(shou)益明显。市值(zhi)风格上，本周综(zong)合、通信(xin)行业大市值风格显著。

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