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今年 4 月，特朗普(pu)对大多数国家的(de)商品征收 10% 的关税(shui)，但他(ta)将对许(xu)多贸易伙伴的更高(gao)关税措施暂停 90 天，至(zhi)下个月到(dao)期。

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阿勒泰地区地处(chu)新疆北部，以“金山银(yin)水”著称，总面积11.8万平方公(gong)里，下辖6县1市均为边境县（市），总(zong)人口66.86万人。阿(a)勒泰地区是新疆边境线最长(zhang)、陆路口(kou)岸最多的地区，西北地区唯一与俄罗斯接壤(rang)的地区，是丝绸之路经济带北通道和新疆(jiang)参与中(zhong)蒙(meng)俄经济走廊建(jian)设的重要地区。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若(ruo)未延期，部分国家税率或升至25%。从(cong)目前美国对关税(shui)的态度来看，推迟谈判时间或(huo)者延长“对(dui)等关税”暂缓期的概率较大(da)。今年4月(yue)初(chu)以来的贸易和关税对市场(chang)的影响逐渐趋于缓(huan)和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资(zi)本市(shi)场的影响进(jin)一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维👗。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🍓🍌，分别以25/3/20🥻🌽、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换💔🥿💟，当下仍处于第二轮高低切周期中💯👝。以月度-季度维度的轮动视角看🍅🍋👞，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后💯💔🍏🥥、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备🥔🥿💞🥝、工业金属、啤酒等板块的轮动机会💗；而另一方面，资金脉冲加速💯、股债息差性价比进一步降低后🍍🧡🍎👢，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🍏🍊，结合估值🍒😈👚💞、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技😈，行业层面优选光模块/PCB😻💞🥿💋、国产算力链🥝，以及近期明显涨价的存储👿、小金属。

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1、埃斯顿：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行境外上市外资股（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料🍅。

2、共和党人正利用和解程序，以简单多数通过这项大规模立法，而在这一程序中使用当前政策基准是前所未有的👿🥦👡💕。一项法案的成本通常是根据其在现行法律下对联邦预算的影响来衡量的🥭。但共和党人希望修改这一流程，假设现行政策将无限期延续🎒🍈🥒。