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从中长期角度💔，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下😠🥒💟，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🍍👅、算力基础设施与AI生态的完善💋🥾👝🧡、AI商业模式的落地🧄🍓、以及AI对消费电子💌👅、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏💗、风电💔💯👗👜👅、储能👜、氢能💛🥒🥝🧄🧄、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加🥝🍏。

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在突破了扭虧(kuī)阻力位后，對(duì)于投資者來(lái)説(shuō)，賺(zhuan)錢(qián)(qian)傚(xiào)應(yīng)開(kāi)始凸顯(xiǎn)。投資者(zhe)普(pu)遍從(cóng)相對謹(jǐn)慎(shen)保守的狀(zhuang)態(tài)，轉爲(wèi)積(jī)極(jí)樂(lè)觀(guān)，甚至逐漸(jiàn)轉爲激進(jìn)。

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盈利(li)方面，5月(yue)工业企业盈利同比增速转负(fu)，主要受内外需求不足、价格拖累等因(yin)素影响。三(san)个月滚动来看，大类板(ban)块(kuai)盈(ying)利多有(you)放(fang)缓，TMT逆势(shi)改善，资源品、必需消(xiao)费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要(yao)拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈(ying)利、行(xing)业所(suo)处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光(guang)学(xue)光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等(deng)领域受益于(yu)消费类景气边际回暖，算力(li)租(zu)赁订单持(chi)续落地，半导体周期复苏与(yu)国产替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领域(yu)，部分(fen)领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车(che)、光(guang)伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一(yi)端(duan)午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等(deng)领域需(xu)求稳健增长或回(hui)暖(nuan)，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。

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现场一幕令人印象尤深，在刘益谦的提议下🥦🍏，展厅中的“清乾隆 铜鎏金蓬莱八仙音乐座钟”被唤醒。工作人员把音乐座钟的玻璃罩抬起来👡💘🍑🍒，他轻轻拧动钟身背后的隐藏发条💞，清灵的乐声便悠扬响起💖🍓💖🩰，仙山左侧的小亭和正面的阴阳八卦符开始缓缓转动👢，玻璃瀑布及小河渐渐呈现出一片波光荡漾的华彩。古老机械奏出跨越时空的旋律，让观众仿佛置身于几百年前的时光之中。

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1、6月ETF资金整体延续净赎回，但净赎回规模有所收窄💓🍆，结构上以宽基指数ETF赎回为主。6月ETF净赎回100亿份👘，对应净流出203亿元。结构上👘👿，规模指数ETF净流出247亿元，行业类ETF小幅净流入43亿元，信息技术、军工、消费行业类ETF净申购规模靠前。展望7月，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具💌💘，行业类ETF有望继续活跃。

2、交易集(ji)中度：近期市场(chang)成交情况分(fen)化(hua)明显，从不同(tong)行(xing)业换手(shou)率历(li)史分位数(shu)和成交额占比来看，化学(xue)制(zhi)药、石油(you)石化(hua)、军工电子、航运港口、美(mei)容护理、计算机设备、通用设备、通信设备、燃气等相对拥挤，而食品加工、房地产、煤(mei)炭、基础建设、家用电(dian)器、白(bai)酒等领域交易占比(bi)相对较低。