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经中央军委批准👛👛🍓，中国人民***海军山东舰航母编队将于7月3日至7日访问香港，期间编队舰艇面向香港市民开放参观。现将有关事项公告如下💝。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🥒💔💯👢，引发A股估值重估💯🍋。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🥒👗👘🍈，进入增速稳定波动率降低的新时代💌，A股自由现金流收益率不断提升🩱👘🥕。而2018年以来🤍💗💋🍅，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🍆，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🍇💌，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升💗🥭💓。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🥦。此外，本轮增量资金的正反馈机制🍋🩱，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用💝🤬。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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背后原因来看，7月是中报业绩预告披露高峰期💗，市场对业绩关注度短期明显提升🥑🧅💛，在此情况下💋，市场会更加聚焦业绩改善方向🥿💟💌😠👞。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期🩱，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%。

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Wind数据显示，截至6月27日，4月份以来离岸人民币(bi)对美元汇率(lv)上涨1.27%，在岸人民币对美元汇率上涨1.14%。同(tong)期(qi)，美元(yuan)指数下跌6.65%。此外，6月份以来(lai)，在(zai)岸、离岸(an)人(ren)民币对美元汇率，以(yi)及人民币对美(mei)元(yuan)中间价(jia)三者(zhe)间的价差明显收敛。

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1、6月股票市場(chǎng)可跟(gen)蹤資金淨(jìng)流入，各類(lèi)增量資金相對(duì)均(jun)衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)(mo)繼(jì)續(xù)擴(kuò)大；市場震盪(dàng)(dang)上行，ETF淨(jing)贖(shú)迴(huí)(hui)槼(gui)糢收(shou)窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改(gai)善，螎(róng)(rong)資資金淨流入槼糢擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅(fu)迴落，再螎資槼糢持平前(qian)期，資金需(xu)求槼糢低位穩(wěn)定。6月主力增量資金方麵(miàn)，各類增量資金相對(dui)均(jun)衡(heng)。

2、城市是推动高质量发展、创造高品质生活👛💛、全面建设社会主义现代化国家的重要载体🥥😡💋🥥👘。截至2024年底，我国常住人口城镇化率达到67%🥕👗😻🌽，已有9.4亿人生活在城镇🍅🧅🍓。人民群众的需要从“有没有”转向“好不好”，我国城市建设也从大规模增量建设转向存量提质改造和增量结构调整并重，进入了城市更新的重要时期。