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风险因素：1）进口政策放松(song)、煤矿增产超预(yu)期、钢厂减产超预期（下(xia)行风险）；2）终端需求超预期、煤炭保供不及预期、进(jin)口资源持续紧张（上行风险）。

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海外供应端(duan)，上半(ban)年整体(ti)供应是不及(ji)预期的，一方面受到天气(qi)因素影响(xiang)，另一方面海外新增产(chan)能项目进度整体偏慢，1-5月(yue)进口量仍同比降(jiang)2657.2万吨。下半(ban)年随着季节性影响因素(su)减少和新增项目的投(tou)产增产，全球发(fa)运量继续增加，全年供应端呈现前低(di)后(hou)高的态势，其中四大矿山以稳产为主，主要关注vale的产量(liang)增量，预计下半年四大(da)矿山(shan)同比增加1300万吨。若矿价下跌，中小矿山(shan)发运情况(kuang)将增加不确定性(xing)。目前新增产能项目的投产进度存在不确(que)定性，预计今年整体实际(ji)增量有(you)限，更多增量在明年体(ti)现，关注铁桥项目、Onslow项目，以及安米利比里亚项目的增产进展。预计下半(ban)年到(dao)港量、进(jin)口(kou)量较(jiao)上半年将有明显增加，以弥补之前的减量，下半年预计产量有(you)所回(hui)升，同比增加1000万吨。因为去年下半年产量较低，预计今(jin)年全年国(guo)产矿产(chan)量同比下降100万吨。

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2、三钢闽光：2025年6月27日，公司收到间接控股股东福建冶金(jin)通知，福建省国(guo)资委已出具《关于(yu)组建福(fu)建省工业控股集团有限公司有关股(gu)权划转的函》，明确将福建(jian)省国资委持有的福建冶金(jin)80%股权无偿划转至(zhi)福建省工业控股(gu)集团有限(xian)公司(si)（以下简称“省工(gong)控集团”）。