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2、不(bu)锈钢产业链，受到镍矿价格上(shang)涨，镍铁(tie)价格偏强(qiang)运行，且另一大(da)原(yuan)料铬铁价格表现亦(yi)有走强，原料价格表现相对强势，而不锈钢价格受宏观情绪影响、镍价重(zhong)心下移、自身弱需求拖累导致即期(qi)利润倒挂。上半年供应持续增长，不锈钢产量累计(ji)同(tong)比增长10%至1659万吨，其中200系同比增长10%至441万吨，300系同比增长11%至894万吨，400系同比增长5%至322万吨，而需求端来看，不锈钢内需增量(liang)不大，而出口(kou)面(mian)临政策受阻，不锈钢库(ku)存超过115万(wan)吨，同比增长6%。整(zheng)体来看，不锈钢过剩格(ge)局需等待供(gong)应减产来调节。

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4😈💖🍏、观点：从基本面来说，过剩的格局之下💔，还没有看到拐点的出现，特别是库存压力比较大。从估值水平来说👛，当前价格基本处在底部区间震荡运行，矿山运行已经面临较大的成本压力，而价格上面又受到库存制约。当前市场看空情绪仍较为浓厚👙，主要在于以下几点：第一，6月正值澳洲财年末，澳洲锂矿发运量环比明显增加，预计7月国内锂矿供应仍然有所增加🍉🍇，锂矿价格如若走弱或将继续拖累锂价👿；第二，供应端投产仍在持续增加🥝😈，预计明年将会是本轮周期最后一个投产大年👝，且从目前来看🥦🍆，矿端暂时还未有出清迹象，说明价格向下仍有空间，参考澳洲矿山成本CIF中枢约560美金🤍🥥，折合5.5万元/吨；第三，整条产业链的库存压力都比较大，碳酸锂+锂矿的库存仍在累库🌽，同时🥾👛👘🥬，如若下游消化不畅，正极厂砍单，则会对锂盐形成负反馈🍌🤍；第四，上半年的**政策之下，或将下半年需求前置化👄😻👠。但需要注意的是😻👛，短期来看锂矿价格仍然表现较为坚挺，610美金为锚定价格来看👞🧄，锂价支撑在5.9万元/吨左右，同时👞🧅，这样低价背景下💔🥥😠，对于成本压力较大的企业，可关注厂家停减产情况，另一方面😠🩰，正值新财年🍋🩳，矿企将发布新的生产指引和成本指引，需要关注矿端的变量是否能给出价格底部信号🥑🍆。

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2、何涛：我始终看好电动化。10 年前环境可能允许你一直烧钱🥥💝，现在不同了，我要找有现金流和现实市场的切入点👝💟🍄🥾。摩托车是切入点，我们第一步会做针对东南亚市场的智能电动摩托车👚🥒🌽，让公司有充足的现金流，再慢慢拓展产品线。