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表征国防军工板块整体走势的国防军工ETF（512810）盘中摸高1.58%🤍，场内价格收涨0.79%报0.637元（前复权），创2024年11月15日以来新高！

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（二）电解铝：宏观内需相对偏弱🌽👢🍓，出口韧性持续性存疑，下半年国内政策落地时间或较晚🍉😈👝，海外通胀数据低于预期支持降息，但实际关税并不明朗阻碍降息😻，市场波动率依然较大。中美关系阶段性缓和后🥔🥑，更需关注实际供需。供应上电解铝净进口修正较多，俄铝进口量明显高于年初预测，俄乌冲突有持续迹象，俄铝贸易链条转移的预期证伪，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长🧄👛🍇💋。预计 2025 年供应量 4655 万吨💌🌽💛，同比 +2.6%。2025 年全年角度看👢🥬🍄🧡，消费主版块房地产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交通运输（+45）、电网用铝（+75）、出口（-25）💝，合计用铝增长 100 万吨👙，增速约 2.21%🥥🍊。全年平衡上预计累库 32 万吨🥾👞，但阶段性库存偏低且有挤仓现象，建议短期谨慎对待👢💋。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）。

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2、供给趋增：由于矿端有增量，近期原生铅冶炼厂开工率维持高于往年同期，然而银和锑价格不断上涨使得加工费维持低位，原生铅冶炼厂开工率上升空间有限。废电池释放增量也使得再生铅冶炼厂开工率较 2024 年同期更高。然而进入电池报废淡季，废电池供应趋紧使得部分再生铅冶炼厂亏损较大。海外炼厂复产改善供给预期💌。预计 2025 年全球 / 中国精炼铅供应增速为 2.2%/4.0%。