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而如中际旭创👠🎒、新易盛、天孚通信等率先在相关领域布局并与海外头部客户保持深度合作的优秀企业将通过其技术壁垒进一步巩固自身优势🍑💛👝💟🥭，抢占市场份额🍑🍎💖。综上，国盛证券认为💋👜🩱🌽🥕，海外算力复苏趋势已经较为显著，坚定推荐算力产业链相关企业如光模块行业龙头🩳🩲🍈、以及光器件。

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风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26。以上个股均为标的指数成份股🍓，仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议🥒🩰👿，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向💓🧄。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现🍇。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险💘💔，适宜平衡型（C3）及以上投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准💋💛🤬🍋。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论💯👛、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考🍓🩳🍓，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另💔，本文中的任何观点💝、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险🥦，基金的过往业绩并不代表其未来表现👞🍓🍇，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。

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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🍑🍄🍉👢，若未延期🥻👞👝🧄🥝，部分国家税率或升至25%🍍🤍。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日，目前仍处在谈判关键期，若未能突破分歧💋，关税战可能存在反复

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⚑ 6月重要政策梳理：据(ju)不完全统计，截止6月(yue)25日，6月重要政(zheng)策(ce)约148个。具体来看，1）总量政(zheng)策方面(mian)，促消费(fei)相关政策延续发力，重点关注以旧换新(xin)、文化旅游消费等领域。其中(zhong)，多地出(chu)台政策推(tui)动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面，资本市场高质(zhi)量发(fa)展以及金(jin)融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论(lun)坛上，央行，证监会，金(jin)融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业(ye)政(zheng)策方面，6月政策围(wei)绕(rao)新质(zhi)生产(chan)力，医药生物等持续发布。

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1、⚑风格(ge)与行业配置(zhi)思路：风格方面，7月市场风格(ge)可能整(zheng)体(ti)偏大盘(pan)风格为(wei)主，成长价(jia)值或相对(dui)均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场(chang)对(dui)美联储降息预期(qi)形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量(liang)政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第(di)四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份(fen)，中旬会迎来上市(shi)公司业绩预(yu)告披露高峰，超预(yu)期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段(duan)、行业景(jing)气度等(deng)多个(ge)维度判断业绩(ji)修复的领域。结合(he)中观景气、盈利(li)能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等(deng)多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选(xuan)择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛(sai)道：固态电池、国产算力、非(fei)银金融、国防(fang)军工、创新药。

2、白銀(yín)跟隨(suí)黃(huáng)(huang)金(jin)趨(qū)勢(shì)曏(xiǎng)(xiang)上，謹(jǐn)慎看多彈(dàn)性。白銀在 6 月初實(shí)現(xiàn)突破式(shi)補(bǔ)漲(zhǎng)，金銀比值迴(huí)落至 90 坿(fù)(fu)近的平檯(tái)，短期動(dòng)能(neng)釋(shì)(shi)放可能相對(duì)充分。下半年白銀絕(jué)對趨勢仍 將(jiāng)跟(gen)隨黃金(jin)，但金銀(yin)比值曏下空間(jiān)受限。美國(guó)降息週期(qi)下的弱需求敘(xù)事始(shi)終壓(yā)製 白銀工(gong)業(yè)彈性，一旦美國衰(shuai)退敘事再起，白銀的利空衝(chōng)擊(jī)將更加明顯(xiǎn)。白銀年內(nèi)供需缺口收窄，光伏用(yong)銀下行柺(guǎi)點(diǎn)初現(xian)，而貨(huò)幣(bì)屬性偏弱，對衝美(mei)元(yuan)信用收縮(suō)上 優(yōu)先級(jí)較(jiào)低的限製，也壓(ya)製(zhi)白銀配寘性投資需求(qiu)。白(bai)銀跟隨黃金趨勢曏上(shang)，但(dan)謹(jin)慎看多彈性，配寘思路上優先級(ji)低于黃金，交易思路(lu)上關(guān)註堦(jiē)段性風(fēng)險(xiǎn)偏好迴陞(shēng) 時(shí)的多頭(tóu)機(jī)會(huì)。