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盈利方面，5月工业企业盈(ying)利(li)同比增速转负，主要受内外需求不(bu)足、价(jia)格拖累等因素影响(xiang)。三个月滚动来看(kan)，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改(gai)善，资源品、必需消(xiao)费、中游设备保(bao)持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉(la)动，TMT制造业同比增幅(fu)扩大。结合工业企业盈利、行业所(suo)处库存周期位置以及(ji)高频景气(qi)指标，预计中报业(ye)绩有望延续较高(gao)增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电(dian)子、运营(ying)商、软件(jian)等领域受益(yi)于消费类(lei)景气边际回暖，算力租赁订单持(chi)续落(luo)地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代加(jia)速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多(duo)重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品(pin)、农(nong)副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域(yu)需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性(xing)或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。

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在(zai)本月(yue)底结束的 2024-2025 财年，澳大利亚大宗商品收入预计(ji)为 3850 亿澳元（合 2520 亿美元），低于 2023-2024 财年的 4150 亿澳元。

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2、操(cao)作方面，银河证券建议投(tou)资(zi)者，中期维度下（7月至8月）半年报依(yi)然是很重要的逻辑链，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向。而(er)短线交易则需关注成交额，只要流动性是充沛的，一些代表未来趋势(shi)的方向可能(neng)保(bao)持更高的(de)风险偏好。