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▶ 结合工业企业盈利🍉👜👠👅、库存周期、合同负债增速🥔、二季度行业中观景气度等维度🤬🧄🍅🍑，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域💔🍊，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🌽🩳、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍌🎒，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🧡🍇🤬，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车😡🍍、光伏、自动化设备等🍅😡🍒；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🩱👗💘、电商平台大促👄🩲、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💓💕，其中饮料乳品、农副产品、家电💔🍓🍍、家具、饰品😠、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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从行业表现层面，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会议前两周🍆👅💋，化工、电力设备🥕🩱👿、煤炭上涨概率相对较高；会议前一周🧅💟🍑👗，建筑材料🧄、轻工、家电上涨概率相对较高🌽👝💛。会议后一周，军工👗🎒、农林牧渔、建材💟👘💓、环保上涨概率相对较高；会议后两周，石油石化😈💟🧡、环保上涨概率相对较高。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域💞🍌🧄👚。盈利方面🧡🎒👚，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🍒👿💯、光学光电子、消费电子、运营商、软件等🥬🥑🩳🍎；2）中游制造领域👞，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🥒👄、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🥭🥦💛，如饮料乳品、农副产品、家电👛💔、家具🍑🥑、饰品💛🍓🍅、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属👜👡、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍑，中报业绩有望边际改善🥥🍈👿🥿。景气方面🍇🥭🩲，6月份景气较高的领域主要集中在资源品💖、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨👠🍄🥒，中游制造领域工程机械销售放缓💌，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄💛💘🍊，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行🍒🍌。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🧡👘💛，行业推荐重点关注：电子（半导体）💘🍑🍌💗🥝、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🍈🥿💟、有色金属（工业金属、贵金属🤬🤬💯、小金属）👢🎒、计算机等🥒💝🍇👞。

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1、具体(ti)来看，饮(yin)料乳品受(shou)益于(yu)旺季消费回暖，生鲜乳价格同比(bi)降幅(fu)持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加(jia)工生产端保持(chi)改善趋势，粮油食品零(ling)售中(zhong)枢上移；家电受益于“以旧(jiu)换新(xin)”加力扩围，叠(die)加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明(ming)显(xian)抬升，扫地机器人等智能家(jia)电需求持续回暖；家(jia)具零售在地产消费偏弱的背(bei)景下(xia)仍然实现了较高增长(zhang)，4、5月家具零售同比增速均超(chao)20%，主要受益于(yu)国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求(qiu)明显修复，供给端企(qi)业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频(pin)繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益(yi)于(yu)金价上涨，4、5月份金银珠宝(bao)零售保持(chi)20%以上增(zeng)速；文(wen)娱用品零售同比(bi)增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理(li)部分领域增速有望改善 。

2、在滙(huì)率政筴(cè)錶(biǎo)述上，二季度例會(huì)不再強(qiáng)調(diào)“三箇(gè)堅(jiān)決(jué)”，強調“增強外滙市(shi)場(chǎng)韌(rèn)性，穩(wěn)定市(shi)場預(yù)期(qi)，防(fang)範(fàn)(fan)滙率超調風(fēng)險(xiǎn)，保持人民幣(bì)滙率在郃(hé)理均衡水平上的基(ji)本穩定”。