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付倍(bei)佳：上半年，港股市场(chang)第一轮行情以恒生(sheng)科技(ji)为代(dai)表(biao)的新经济产业趋势驱动(dong)为主，第二轮行情以低(di)估值央(yang)国企(qi)的A/H溢价快(kuai)速收敛为主。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险(xian)溢价随弱美元回(hui)摆，难言泡沫化。

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今年(nian)早些時(shí)候，特朗普及其顧(gù)問(wèn)製定了(le)雄心勃勃的談(tán)判期計(jì)劃(huà)，竝(bìng)一再錶(biǎo)(biao)示，他們(men)正與(yǔ)數(shù)十箇(gè)貿(mào)易伙(huo)伴(ban)就減(jiǎn)少貿(mao)易逆差(cha)咊(hé)(he)消除貿易壁(bi)壘(lěi)進(jìn)行談判。

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“特(te)朗普威胁再轰炸伊朗。”新加坡《联合早报》29日以(yi)此为题报道称，美国总统对伊朗加紧施压。在近日(ri)一场白(bai)宫(gong)记者会上，特朗普警告说(shuo)，如果情报(bao)显示(shi)伊朗能够将铀(you)浓缩至军用(yong)级别(bie)，美国将“毫无(wu)疑问”再次实施袭(xi)击。他还称，自己拯救了伊朗最高领(ling)袖哈梅内伊免遭杀害。对此(ci)，伊(yi)朗外交部长阿拉格齐28日谴责特朗普的言论是对哈梅内伊的“不尊重”。埃及《金字塔报》28日文章认为，当前美伊关系进入(ru)“高度对峙而非对话的危险状态(tai)”。

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田希蒙：风险方面，需警惕(ti)外围摩擦反复、外资(zi)回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场(chang)或(huo)迎来业绩上修与估值共振的修复(fu)窗(chuang)口。

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1、赵宪成：在港股反(fan)弹后，恒生指(zhi)数的估(gu)值回到了(le)偏高(gao)的(de)位置，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会，如科技、互联网、港股通消费等。

2、寬(kuān)基ETF方麵(miàn)，本週各類(lèi)寬基ETF皆呈現(xiàn)淨(jìng)流齣(chū)，科創(chuàng)主題(tí)ETF資金淨流齣明顯(xiǎn)，郃(hé)計(jì)淨流齣40.09億(yì)元。行業(yè)ETF方麵，本週醫(yī)藥(yào)主題ETF資金淨流(liu)入明顯(xian)，郃(he)計流入13.88億元。