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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🧅🥬，更优的策略是低位布局🍑👢💛🥦，善用赔率思维🌽🌽。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来😡，分别以25/3/20、25/6/12为界🍎😈👛，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🤬🧅，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后👛💝🧄、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🎒，除我们自5月以来持续强调的军工🎒、风电、游戏已陆续兑现外🍇，后续建议关注半导体🌽🤬🍈、电池（固态电池主题）、电网设备👿、工业金属、啤酒等板块的轮动机会💓🥔👘；而另一方面🥔👜，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🩱👜👡，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属🥻🥔💗。

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年初以来🍆🍆💟，已经有不少厂商涌入智能眼镜市场，近期，除了小米外，北京抖音信息服务有限公司等科技巨头透露对这一市场的战略布局。

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下图展示了本周因子在沪深300、中证500和流动性1500股票(piao)池(chi)中的表现(xian)，收益为剔除行业与市值影响后多头组(zu)合相对于基准指数的超额(e)收益。

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新乳业原是新希望下(xia)属的乳业板块，因盈(ying)利不佳于2011年(nian)被(bei)新希望剥离，六年多后(hou)冲(chong)刺深交所(suo)上市。2016年，新希望乳业的营收规模超过40亿元；净利润也达到1.5亿元左(zuo)右。2019年(nian)1月上市。上市以来，刘永好未减持过新乳业的股份，这次(ci)是他首次减(jian)持该公司股份。

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1、德固特成立于2004年(nian)，是一家(jia)节(jie)能环保装备制造领域(yu)的(de)高新技术企业，2021年3月登陆深交所创业板。经过近20年的发展，公司(si)现集设计、研发、制造、检验(yan)、销售、服务于一体(ti)，服务对象广布化工、能源、冶金、固废处理(li)等领域。公司拥有(you)多项资(zi)质与认(ren)证，如固定(ding)式压力(li)容器规则设计资质、A1级压力容器制造资质、A级锅炉制造资质等。财务数据显示，2024年，德固特实现营业收入5.09亿(yi)元，同比增长64.21%；归属于母公司所有者的净利润9671.51万元，同比增长150.15%。

2、“我(wo)们会看到需求进一步萎(wei)缩，劳(lao)动力市场不幸放缓(huan)，随之而(er)来的是收(shou)入增长放缓(huan)，” 这位经济学家解释道，并指出这种放缓可能会超过关税导致短期通胀加速的风险。