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强(qiang)势股(gu)往往具(ju)备较强的示范效应，当市场(chang)情绪处于乐观状态时，强势股的持续上(shang)行能为整(zheng)个板块带来机会(hui)。我们可以通过计算指数成分股的(de)近期正收益(yi)的个数来判断市场情绪。当市场中正收益的股(gu)票逐步(bu)增多时，往往处于行(xing)情的底部。同理，当大部分股票都处于正收益状态，情(qing)绪可能已经过热，未来有下跌风险。

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1、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🥦、价格拖累等因素影响🥦👜。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓👄🥬🎒，TMT逆势改善👚👘🩰，资源品🍌、必需消费🍒🍅🍓🍊、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🥕👝，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利💖🥭、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🧅👗🥥，半导体🍒🍅、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善💘💕👝；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🩰，中报盈利或有改善，如汽车👚😻🍇🩰👝、光伏🍏👄🧅、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**💋👛👞，有望延续两位数增长👗👘🥔👜🤍，其中饮料乳品、农副产品💟、家电、家具、饰品👠、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍆👢🥥👜；此外贵金属、燃气、电力、农化制品😠💞、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👙🎒🍆🥔，叠加供给刚性或受限🍒🍑💓💟，中报业绩有望边际改善。

2、短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情🥑👗💓，稳定币主题👘😈、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹🎒🍏🍍。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后🧄💟🍅，仍是配置机会🥬。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。