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展望(wang)7月，市场可能(neng)会呈(cheng)现指数突破(po)上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制(zhi)造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗(chuang)口期成(cheng)为(wei)A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数据显示出口下(xia)半年承压，但是预计(ji)在积极(ji)财政政策的(de)支持下(xia)，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下(xia)行的可(ke)能性较低(di)。在流动性和增量资金方面(mian)，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基金净值还是个(ge)股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触(chu)发关(guan)键正反馈效应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占(zhan)优的可能性(xing)较大。

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财联社6月29日讯（编辑 笠晨）在资本市场加速发展的浪潮中，并购重组作为产业沿链补链的关键，直接关乎创新产业发展机遇的把握和产业升级的进程😡👛😠。机构认为👢💌，并购市场不仅延续数量与金额的高活跃，还在监管政策优化驱动下👡，显示出结构性重组升级的趋势。后续在经济修复、政策鼓励与资本市场改革共振的支撑下，并购市场有望进一步释放产业整合与价值重塑空间。

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2、目前来看，全球贸易和关税(shui)冲突迎来新的时间节点，7月9日(ri)是83国“对等关税(shui)”暂缓期的截止日(ri)，若未延期，部分国家税率或(huo)升至25%。从(cong)目前美国对关税的态(tai)度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期(qi)的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋(qu)于缓和。伊朗以(yi)色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来(lai)看对资本市场的影响进一步降(jiang)低。A股面临的外部环境扰动(dong)降低。