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5月，计入**广义开支、商品房销售额、社会零售商品额👚🥕、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%，总需求依然保持稳定，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%。整体来看🥒🍑，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定🍒🥔🍇。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势👄👞💛。

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2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票😻🍍👠🥿，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行😡💔🥿，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🥔🍓，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🥬💘💔，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间👅👞。此外🍅🤬👛，本轮增量资金的正反馈机制💖🥕🍏，不仅会对市场走势产生显著影响💟，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向