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关税锚转向美债锚，国内货币政策提供安全垫：宏(hong)观视角有两条交易线索(suo)，其(qi)一(yi)， 外部(bu)核心驱动有变，由交易关税不确定性转向交易弱美元强美债（指(zhi)美(mei)债利率高 位），美国(guo)例(li)外论弱化背景下，下半年有望重新演绎东升西落。其二，伴随降准降(jiang)息、 存款利率下调，国有大行通过同(tong)业(ye)存单补充(chong)资本金的压力提升，货币政策至少不紧，微观流动性边际利于股市。

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