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1、行业层面，展望7月(yue)份，中(zhong)报业绩预期是该阶段关注(zhu)的重点，工业企业(ye)盈利数据、行业所(suo)处库存周(zhou)期位(wei)置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩(ji)有(you)望延续较高增速或改(gai)善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体(ti)、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消(xiao)费类景气(qi)边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与(yu)国产(chan)替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制造领域(yu)，部分领(ling)域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促(cu)、五(wu)一端(duan)午等多重(zhong)假日**，有望延续两(liang)位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域(yu)需求(qiu)稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给(gei)刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、我们在刚刚发布的中期(qi)策略(lve)观点中提到， A股的表现存在5年周期规律。每五(wu)年周期的上行周期(qi)中，时间从2.5~3年不等(deng)。每一轮上行周期可以大致分为三(san)个阶段。当然阶段(duan)的(de)划分有(you)一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。