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3、库存：一季度(du)港(gang)口库存持续增加，一方面由(you)于烯烃装置检修，另一方面船期滞后导致进口量在(zai)2月份(fen)才开(kai)始(shi)下降，阶段性发生供(gong)需错配。二季度来看，3月伊朗装(zhuang)船开始增加，在5、6月集中到港。下半年预计整体库存维持增(zeng)加状态，三(san)季度或由于甲醇(chun)价格偏强，引起下游负反馈，导致库存增(zeng)加，四季度预计伊朗冬季限气导致到港量(liang)逐步下降(jiang)，累库速度减慢。

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风格层面💌，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🎒。具体来说，第一，从历史来看🥒💗🍉，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优💟。第二，外部流动性方面👘🩲，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👠🍈🥬🩱。第三🎒，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍈😈🥬，加力实施增量政策”🥔，关注7月政治局会议的表述变化💔🥿👚。第四🥝🥦🥬，市场交易和增量资金层面🍋🥾，近期在以伊冲突缓和后🥒🥦，A股权重板块上涨🩱🩳🍑，市场风险偏好整体回暖🩳。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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2、上半年(nian)，蛋鸡存栏延续增加，受(shou)到来自供(gong)给端的(de)利空影响，2025年(nian)上半年，鸡蛋现货价(jia)格总体延续下(xia)行趋势。截至6月27日，卓创统计中国(guo)褐壳蛋日度均价2.75元/斤，较年初(chu)跌(die)1.71元/斤，跌幅38%。其中，2月底(di)，受到学校开学前的备货需求提振，鸡(ji)蛋现货(huo)价格阶段性反弹，随后再度回落(luo)。4月初，受到来自饲料成本增加的影响，鸡(ji)蛋现货价格再次出现阶段性反弹。4月底，供给压力继续对蛋(dan)价(jia)施压，与此同时，五一小长假节日需求对蛋价的提振作(zuo)用有(you)限，蛋价再度进入(ru)下行通道。在蛋价持续走弱的影响下，养殖进入(ru)亏损，且亏(kui)损逐渐扩大。

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從(cóng)噹(dāng)前市場(chǎng)空間(jiān)的角度來(lái)看，滿(mǎn)足市(shi)場空間(jian)大、低滲(shèn)透率的(de)，加(jia)速提陞(shēng)的方曏(xiǎng)(xiang)包(bao)括AI硬件及應(yīng)用，人形機(jī)(ji)器人，固態(tài)(tai)電(diàn)池(chi)，信創(chuàng)半導(dǎo)體(tǐ)國(guó)産(chǎn)化，可控覈(hé)聚變(biàn)，軍(jūn)貿(mào)齣(chū)海，新消費(fèi)，創新藥(yào)。

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1、开(kai)源证券的上市规划由来已久(jiu)。早在公司2018年从新三板摘牌后，就被传出要冲刺A股(gu)IPO。公开资料显示，开源证券在2022年7月向(xiang)证监会提交深市主板的IPO申请并预披(pi)露招(zhao)股说明书(shu)。

2、全球(qiu)降息空间再度打开，A股(gu)“稳中向好(hao)”延续(xu)。海外方面，尽管美联(lian)储内(nei)部分(fen)歧仍(reng)较大(da)，但(dan)随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易；国内(nei)方面，受益于中长期(qi)资金的持续(xu)入市，年初至今(jin)A股指数中枢(shu)逐渐抬升。本周A股成交放量和(he)赚钱效应抬升，投资者风险(xian)偏好明(ming)显回暖并再度打开震荡(dang)中(zhong)枢上(shang)沿。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明(ming)显减弱，国内政(zheng)策“稳增长”也(ye)需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于(yu)推动A股估值的(de)抬升。