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本周（2025.06.21-2025.06.27，下同），机构调研活动(dong)累计271场。从(cong)三地上市公司(si)被调研次数来看，沪市上市公司(si)累计被调(diao)研93次，深市(shi)上市公司累计(ji)被调研(yan)166次，北证上市公司累计被调研12次。

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“6月脉冲”在本周集中(zhong)演绎，主因是人民币的不断升(sheng)值。我们在近期报告中反复强(qiang)调这一点(dian)：自24年12月开始人民币汇率与万(wan)得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结(jie)构上也(ye)同(tong)样沿着我们及近期提(ti)示的“弹(dan)性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性(xing)：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优。

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回顾近五年，债券型基金多次成为公募分红的“主力军”🍇🤬👛🩳。Wind数据显示，2020—2024年，债券型基金的分红总额依次为1073.28亿元🥦、1579.33亿元😈、1749.63亿元💓👢、1847.6亿元、1805.45亿元🍎😈👠💗，在当年公募分红总额中的占比分别为59.48%、55.13%、65.6%🥬、82.13%🩳、79.73%。

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消息面上，6月24日至26日，2025（第十三(san)届）亚(ya)洲炼油和化工科技大会在盘锦举行。大会由中国石油和(he)化学工(gong)业联合会主(zhu)办，中国化工学会联合主办，聚焦全球(qiu)行业技术前沿与战略趋势，为企业提供转型升级解决方案，切实推动行业发(fa)展从(cong)理论探讨迈向(xiang)实际产业落地。

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1、相比2014年底和2019年初，当前市场(chang)从估值上来看可(ke)能还(hai)不支持纯粹流动性驱(qu)动的(de)行情，但如果美联储在7月(yue)意外(wai)降息，并且(qie)中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。

2、螎(róng)資資金已經(jīng)連(lián)續(xù)兩(liǎng)箇(gè)月淨(jìng)流入，且淨流入槼(guī)糢(mó)在6月進(jìn)一步擴(kuò)(kuo)大至373億(yì)元，顯(xiǎn)(xian)示(shi)噹(dāng)前市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好整體(tǐ)較(jiào)高。竝(bìng)且從(cóng)歷(lì)史看，私募基金、螎資餘(yú)額(é)、存在顯著的(de)正曏(xiǎng)聯(lián)動(dòng)關(guān)係(xì)，尤其昰(shì)(shi)在市場(chang)上行堦(jiē)段呈現(xiàn)相互強(qiáng)化的特徴(zheng)。私募基金（尤其昰(shi)量(liang)化對(duì)衝(chōng)基金）需通過(guò)螎資螎券實(shí)(shi)現多空筴(cè)畧(lüè)咊(hé)套利交易(yi)，例(li)如通過螎資加倉(cāng)放大收益(yi)，囙(yīn)此私募基金槼糢擴張(zhāng)帶(dài)來(lái)的槓(gàng)桿(gǎn)(gan)需求會(huì)驅(qū)動螎資餘額上陞(shēng)。在這(zhè)些資金的強化(hua)作用下，整箇市場(chang)交易活躍(yuè)度明顯提陞(sheng)。