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2025年6月30日🍇🩳🥕，早盘开盘，国内期货主力合约涨跌不一。多晶硅、工业硅涨超3%，PX涨超2%👙💖，PTA、焦煤🤬💛、纯碱、焦炭💋🍑💯、螺纹涨超1%💔；跌幅方面🥒👿，SC原油🍇🥕、沪金🥬💘👚、沪银跌超1%🥝，燃料油💝🧄💝🩳、低硫燃料油（LU）🍉🩲🍏、沪锡、甲醇跌近1%。

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⚑ 大(da)势研判和核心逻辑：展(zhan)望7月(yue)，市场可(ke)能会呈现(xian)指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面(mian)的(de)角度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的(de)可(ke)能，半年报披露窗(chuang)口期成(cheng)为A股有(you)利的上行(xing)动力。尽管(guan)高频数据显示出口(kou)下(xia)半年承压，但(dan)是预计(ji)在积(ji)极财政政策(ce)的(de)支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下(xia)行的可能性较低。在流动性和增量资金方面(mian)，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒(huang)趋势(shi)依然(ran)存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个(ge)股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前(qian)景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。

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这种不确(que)定性的一个迹象是，包括通用汽车（GM）、美国(guo)航空（AAL）、美泰公司（MAT）等在内的多家知名企业，在刚刚过去的财(cai)报季撤回了(le)业绩指引，理由是(shi)对全(quan)球贸易的担忧。虽然这加剧了市场的(de)不确(que)定性，但(dan)也降低了(le)预期，为(wei)今(jin)年下半年可能(neng)出现的惊(jing)喜上行奠定了基础。

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1、今年以来，银行涨势如虹，截至6月26日，银行ETF（512800）标的指数中证银行指数累计上涨16.79%👛🩳，摘得所有行业（中证全指二级）涨幅第一，较上证指数、沪深300分别超额13.91和16.51个百分点👿🎒🍉。

2、6月重要股東(dōng)增持(chi)255億(yì)元，減(jiǎn)(jian)持437億元(yuan)，淨(jìng)減(jian)持182億元，淨(jing)減持槼(guī)糢(mó)較(jiào)2025年5月前值133億(yi)元明(ming)顯(xiǎn)(xian)迴(huí)陞(shēng)。按炤(zhào)截至(zhi)2025年6月(yue)27日收盤(pán)價(jià)估算，2025年7月(yue)解(jie)禁槼糢爲(wèi)2567億元，解禁槼糢較2025年6月擴(kuò)大，不衕(tòng)(tong)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)解禁槼糢來(lái)看(kan)，主闆592億元、創(chuàng)業(yè)闆890億元(yuan)、科(ke)創闆1070億元、北證15億元。攷(kǎo)慮(lǜ)到2025年7月解禁(jin)槼糢明顯迴陞，未來重要股東二級(jí)市場(chǎng)淨減持槼糢有朢(wàng)小幅(fu)迴陞(sheng)。