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短(duan)期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继(ji)续演绎景气行情(qing)，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势(shi)，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结(jie)构牛，仍依赖科技产业趋势突(tu)破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金(jin)、稀土和(he)国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场(chang)。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强(qiang)势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨(zhang)伴随成交(jiao)量稳步抬升，量(liang)能指标(biao)转入积极区间，截至周(zhou)五（2025.06.27，下同），量能择时(shi)指标仅北证50维(wei)持谨(jin)慎观点，其它主(zhu)要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货(huo)主力合约基差均有收(shou)窄，对冲成本（年化）均有减小。资金(jin)面方(fang)面，ETF资金出现止(zhi)盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业🍒🥦🍊🥾，如当前盈利仍具有上调空间🍇💘、基本面突出、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体🩰🌽、互联网、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆👅😡、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等👘🍊🍎🍉；二是低利率环境下，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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*ST金刚：公司下属孙公司北京金刚数海智算科技有限公司（以下简称“金刚数智”）于2025年6月27日与江苏***大数据有限公司（以下简称“算力客户”）签订《智算中心多元算力服务项目之服务协议》，由金刚数智向算力客户提供算力服务，合同含税总金额3.99亿元💕😻🥭，服务期限5年，按月度支付算力服务费用🥑🌽。上述合同属于公司日常经营性重大合同🍊🍄💞，该合同的顺利履行将对公司2025年经营业绩产生积极影响。

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1、“6月脉冲”在本周集中演绎👜🍉🍏👗🥭，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步💝💯💔，汇率成为了决定大势的主变量💔🥻🥒。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工🧄😠、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中💗、长期维度下🍎💌，均是乐观因素占优。

2、澳大利亚工业、科学与(yu)资源部发布的二季度报告称，美国总统唐纳德・特朗普的(de)政策引发诸多不确定性，扰(rao)乱了(le)全球(qiu)贸易，迫(po)使企业推(tui)迟投资(zi)决策。